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水泥行业分析报告 目 录 一、行业主管部门、监管体制、主要产业政策及规范 4 1、行业主管部门及监管体制 4 2、行业自律组织 4 3、水泥行业发展相关的产业政策及规范性文件 4 二、水泥行业现状及发展趋势 8 1、我国水泥行业概况 9 （1）水泥产、消量增长较快 9 （2）水泥行业利润总额屡创新高 9 （3）行业集中度偏低，产业布局不均衡 10 （4）能源、资源消耗较大，节能减排力度不断加强 11 （5）宏观调控成果显现，水泥投资趋于理性 12 3、我国水泥行业的发展趋势 12 （1）水泥需求持续增长 12 （2）淘汰落后产能，走向绿色循环之路 13 （3）行业重组，市场集中度进一步提升 14 （4）延伸产业链，积极拓展发展空间 15 三、行业竞争状况 15 1、我国水泥行业的竞争格局 15 2、水泥行业进入壁垒 16 （1）产业政策壁垒 16 （2）资金壁垒 17 （3）资源及能源壁垒 17 （4）品牌壁垒 18 四、市场供求状况及变动趋势 18 1、我国水泥市场供求状况及变动趋势 18 （1）整体供需基本平衡，但存在结构性、区域性失衡 18 （2）我国水泥行业供求变动趋势 19 五、行业利润水平变动趋势 20 1、行业利润水平 20 2、行业利润水平变动趋势 20 六、行业技术水平和经营特征 21 1、行业技术水平 21 2、行业技术发展趋势 22 （1）新型干法水泥工艺成为行业主流 22 （2）发展纯低温余热发电技术 23 （3）利用水泥回转窑消纳城市生活垃圾 24 3、经营特征 25 （1）区域性特征 25 （2）季节性特征 26 （3）周期性特征 26 七、处行业与上、下游行业之间的关系 26 1、上游行业 26 （1）石灰石矿业 27 （2）煤炭业 27 （3）电力行业 27 2、下游行业 27 （1）建筑工程行业 28 （2）房地产行业 28 （3）下游行业政策变化对行业的影响 29 一、行业主管部门、监管体制、主要产业政策及规范 1、行业主管部门及监管体制 国家发改委、工信部是水泥行业的主管部门，负责研究拟订并组织实施水泥行业的发展规划、产业政策、法律、法规及配套的规章、制度，并监督实施。 国家发改委主要职能包括：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；推进经济结构战略性调整；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作等。 工信部主要职能包括：负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；对工业日常运行监测等。 2、行业自律组织 水泥行业的自律组织是中国水泥协会，在全体会员授权和政府委托下开展工作。中国水泥协会主要职能包括：协助政府制定行业发展战略规划、法规、产业政策、行业标准并组织实施推进；办理企业生产经营许可证和相关的审查工作；组织和协调研发水泥新工艺、新技术、新产品；加强国际交流、协助开拓国际市场等。 3、水泥行业发展相关的产业政策及规范性文件 国家除不定期发布《产业结构调整指导目录》和《鼓励外商投资产业指导目录》外，近年来政府及有关部门出台的水泥行业宏观调控措施及相关政策主要有： 二、水泥行业现状及发展趋势 水泥产品广泛应用于工业、农业、交通、水利、国防等各种类型的建筑工程，是国民经济建设的重要基础原材料，目前国内外尚无其他材料可以替代水泥在建筑业中的地位。随着我国经济的快速发展，水泥在国民经济中的作用越来越大，作为国民经济的重要基础产业，水泥工业已经成为国民经济社会发展水平和综合实力的重要标志。我国水泥产量已多年位居世界第一，随着我国工业化、城镇化进程的推进，水泥消费将继续保持较高的水平。 1、我国水泥行业概况 （1）水泥产、消量增长较快 我国是目前世界上水泥生产规模最大的国家，水泥产量和消费总量多年位居世界第一位，水泥产量占全世界水泥产量的50%以上。大规模的基础设施建设、房地产开发和新农村建设等形成了对水泥的迅猛需求，水泥年产量由2000年的5.97亿吨增长到2010年的18.8亿吨；十年间，我国水泥以超过12%的年均复合增长速度共生产了近120亿吨水泥，是前50年水泥产量的1.7倍，占到自1949年建国以来水泥总产量的63%，总量巨大且增长速度快，其中“十一五”是水泥工业发展最快的时期，生产水泥75亿吨，占建国以来水泥总产量的40%5。2011年，我国水泥产量为20.85亿吨，同比增长11.7%6。我国水泥产量增长情况如下图： （2）水泥行业利润总额屡创新高 随着国家固定资产投资的不断增长，对基础建材水泥的需求也在逐年增长，加之国家不断加大对水泥行业落后产能的淘汰力度，水泥企业效益在不断提升，特别是在“十一五”期间，水泥行业利润总额