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丝绸行业分析报告 目 录 一、行业管理体制 5 二、行业主要政策 6 1、《鲜茧收购资格认定办法》 6 2、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 6 3、《茧丝绸行业“十一五”发展纲要》 7 4、《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》 7 5、《纺织工业科技进步发展纲要》 7 6、纺织工业调整振兴规划 8 三、行业竞争状况 8 1、行业竞争格局和市场化程度 8 2、行业内主要企业及其市场份额 9 3、进入本行业的主要障碍 9 （1）销售渠道和客户资源 9 （2）丰富的生产管理经验和工艺技术 10 4、市场供求状况及变动原因 10 5、行业利润水平变动趋势及变动原因 11 6、持续性经营环境的预期 14 四、影响本行业的有利因素和不利因素 17 1、影响行业发展的有利因素 17 （1）我国在丝绸原料上的垄断地位 17 （2）国家对丝绸产业的相关政策 18 1）建设社会主义新农村的政策 18 2）“东桑西移”政策 18 3）纺织工业调整振兴规划 18 （3）丝绸产品出口环境宽松 19 （4）我国丝绸行业产业链配套完整，人力资源成本较低 19 （5）广阔的潜在市场 20 2、影响行业发展的不利因素 20 （1）生丝价格不稳定 20 （2）人民币汇率变动 21 （3）出口退税率的下调 21 （4）受到其他纤维产品的冲击 22 五、行业技术及行业特征 22 1、行业技术特点及技术水平 22 2、行业特征 23 （1）区域性 23 （2）季节性 24 （3）生产周期长 24 六、关联行业发展状况对本行业的有利和不利影响 24 七、产品进口国贸易政策对我国丝、绸、服装出口的影响 25 1、产品进口国的有关贸易政策 25 （1）非关税壁垒 25 （2）特保和特限 26 （3）反倾销 26 2、贸易摩擦对产品出口的影响 27 3、进口国同类产品的竞争格局 27 在距今五、六千年前的新石器时期，中国便开始了养蚕、取丝、织绸。改革开放以来，我国丝绸行业发展迅猛。但是进入20 世纪90 年代中期后，丝绸行业遇到了较大的困难，经历了长达5 年之久的调整。1999 年之后，丝绸行业才实现了扭亏为盈，出现了全面恢复性的增长，并使我国丝绸产品继续在国际上保持优势地位。2002 年，受到国际市场竞争加剧和美国及全球经济增长缓慢的影响，我国丝绸行业再次面临严峻的形势。一方面，由于农副产品的价格比较效应，蚕茧产量连年增长，2002 年春茧产量比2001 年增长了11.74%，出现厂丝供大于求的局面。另一方面，产品出口大幅度下降。对于80%的产品用于出口的我国丝绸行业来说，原料供给大幅度增加，而出口需求大幅度下降，给全行业发展带来严重影响。面对不断变化的市场环境，我国丝绸企业意识到需要转换经营思路，纷纷增强研发力量，发展流行化、个性化产品，创立自己的品牌，提升产品的附加值。 2002 年末国家茧丝办和中国丝绸协会联合推出“高档丝绸标志”，经指定合格检测机构检测，达到标准的产品可冠以高档丝绸标志进入市场。这一举措将提高我国丝绸产业科技含量，推动我国丝绸产业升级，增强我国丝绸的国际市场竞争力。 “十五”期间，中国丝绸行业有效地克服了“大起大落”现象的发生，产能、效益和出口创汇接近或超过历史最好年份，是改革开放以来行业运行较平稳的时期。 目前，中国丝绸产量居世界第一位，茧丝和绸缎可以主导国际市场生产和价格走势。随着世界经济结构的调整及国际丝绸贸易和消费格局的变化，世界丝绸业生产中心正在逐步向中国转移。经过多年发展，我国丝绸行业在世界上已经处于垄断地位，丝绸行业也成为我国加入WTO 后可以主导国际市场的少数几个优势产业之一，蚕茧和生丝产量占世界产量的比例均超过70%。虽然我国丝绸行业取得了快速发展，但与发达国家的丝绸行业相比还存在差距：一方面，设备比较落后，技术工艺水平较低；另一方面，我国丝绸产品中原料型产品出口占比较高：2009年1-11 月，我国蚕茧、丝类、真丝绸缎等原料型产品出口占真丝绸产品出口总额的比例达到45.1%，丝绸服装产品出口占真丝绸产品出口总额的40.17%，而丝绸制品出口主要以来样加工为主，至今未形成强势的自主品牌，产品附加值较低。面对这种差距，近年来国内丝绸企业纷纷提出增加产品附加值的战略，国家也出台了一些措施扶植、鼓励这些企业走自主创新、产业升级的道路，这将在一定程度上提升我国丝绸企业的国际竞争力和丝绸行业的整体盈利能力。从长远发展来看，扩大深加工、精加工产品的出口比重，提高丝绸服装尤其是产品附加值较高的中高档丝绸服装的出口是提高我国丝绸产品竞争力的发展方向。 目前我国丝绸行业有两个政府主管部门，国家发改委主要负责产业政策的研究制定，产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理；商务部主要负责起