南宁威宁投资集团有限责任公司16年第一期中期票据发行公告.docVIP

南宁威宁投资集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据发行公告 发行人：南宁威宁投资集团有限责任公司 主承销商/簿记管理人：海通证券股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 发行人： 南宁威宁投资集团有限责任公司 注册金额： 15亿元 本期发行金额： 5亿元 债券期限： 担保情况： 本期债券为 5年期固定利率品种 无担保 主体信用评级：AA+； 中期票据信用评级：AA+ 信用评级机构：联合资信评估有限公司 二零一六年三月  一、重要提示 1、南宁威宁投资集团有限责任公司本期发行“南宁威宁投资集团有限责任 公司2016年度第一期中期票据”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场 交易商协会中市协注[2016] MTN42号文件注册。注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险 作出任何判断。 2、南宁威宁投资集团有限责任公司2016年度第一期中期票据注册规模为15 亿元，本期发行规模为5亿元，期限为5年期。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《南宁威宁投资集团有 限责任公司2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国 货币网()和银行间市场清算所股份有限公司网站 ()。 6、南宁威宁投资集团有限责任公司承诺发行公告真实、准确、完整、及时， 并对其承担个别和连带法律责任。 1  二、释义 在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 威宁集团 /公司/发行人 /集指南宁威宁投资集团有限责任公司 团公司 非金融企业债务融资工具 / 指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券 债务融资工具 中期票据 市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有 价证券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付 息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额为 5亿元人民币的南宁威宁投资集团有 限责任公司 2016年度第一期中期票据 指本期中期票据的发行行为 本次发行 发行公告 指公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间 市场交易商协会的相关配套文件规定，为中期 票据发行制作的《南宁威宁投资集团有限责任 公司 2016年度第一期中期票据发行公告》 指公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间 市场交易商协会的相关配套文件规定，为中期 票据发行制作的《南宁威宁投资集团有限责任 公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》 指指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 《南宁威宁投资集团有限责任公司 2016年度 第一期中期票据申购和配售办法说明》 指海通证券股份有限公司 募集说明书 申购配售说明 主承销商/海通证券 联席主承销商/工商银行 承销团 指中国工商银行股份有限公司 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员 组成的承销团 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 承销协议 指主承销商及联席主承销商与发行人为本次发行 2  签订的《南宁威宁投资集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据承销协议》 承销团协议 余额包销 指承销团各方为本次发行签订的《南宁威宁投资 集团有限责任公司 2015年度第一期中期票据 承销团主协议》 指主承销商及联席主承销商按照《南宁威宁投资 集团有限责任公司 2015年度第一期中期票据 承销协议》的规定，在承销期结束时，将售后 剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式 指在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益 而召开的会议 持有人会议 簿记建档 指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发 行期间由海通证券股份有限公司担任 实名制记账式中期票据 指指采用银行间市场清算所股份有限公司债务簿 记系统以记账方式登记和托管的中期票据 《银行间债券市场非金融 指指中国人民银