南山集团有限公司16年第三期超短期融资券募集说明书.docVIP

南山集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额： 本期发行金额： 发行期限： 人民币 100亿元 人民币 10亿元 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构一： 信用评级结果： 信用评级机构二： 信用评级结果： 联合资信评估有限公司 主体：AA+ 中债资信评估有限责任公司 AA 发行人：南山集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一六年五月 1  重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2  目录 第一章释义 ....................................................................................................................................5 第二章 风险提示及说明...............................................................................................................9 一、本期超短期融资券的投资风险.......................................................................................9 二、与发行人相关的风险........................................................................错误!未定义书签。 第三章发行条款 ..........................................................................................................................23 一、本期超短期融资券发行条款.........................................................................................23 二、本期超短期融资券发行安排.........................................................................................24 第四章募集资金运用 ..................................................................................................................27 一、资金运用.........................................................................................................................27 二、发行人承诺.....................................................................................................................27 三、资金运用的监管机制.....................................................................................................27 第五章发行人基本情况...............