嘉兴市高等级公路投资有限公司16年第一期超短期融资券发行公告.docVIP

嘉兴市高等级公路投资有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行公告 发行人 ： 嘉兴市高等级公路投资有限公司 主承销商及簿记管理人：浙商银行股份有限公司 二 O 一六年三月  一、重要提示 1. 嘉兴市高等级公路投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行2016 年度第一期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易 商协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 2. 凡欲认购本期超短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本发行人承 诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带的法律责 任。 3. 本公告仅对发行嘉兴市高等级公路投资有限公司 2016 年度第一期超超短期 融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建 议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《嘉兴市高等级 公路投资有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书》等文件，募 集说明书等相关文件已刊登于上海清算所网站（）和中国 货币网（）。 4. 嘉兴市高等级公路投资有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时， 并对其承担个别和连带的法律责任。 1  二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1. 发行人：指嘉兴市高等级公路投资有限公司。 2. 本期超短期融资券：嘉兴市高等级公路投资有限公司 2016 年度第一期 超短期融资券。 3. 本次发行/本期发行：指本期超短期融资券的发行。 4. 主承销商：指浙商银行股份有限公司。 5. 簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由浙商银行股份有限公司担任。 6. 簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定 最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 7. 北金所：指北京金融资产交易所有限公司。 8. 承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。 9. 承销团协议：指为发行本期超短期融资券，主承销商与其他承销团成员 签订的《嘉兴市高等级公路投资有限公司超短期融资券承销协议》。 10.募集说明书：指发行人为本期发行而制作的《嘉兴市高等级公路投资有 限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》。 11.发行公告：指发行人为本期发行而制作的《嘉兴市高等级公路投资有限 公司2016年度第一期超短期融资券发行公告》。 12.兑付公告：指发行人为本期发行而制作的《嘉兴市高等级公路投资有限 公司2016年度第一期超短期融资券兑付公告》。 2  13.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 14.银行间市场：指全国银行间债券市场。 15.上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 16.元：如无特别说明，指人民币元。 17.工作日：指中国商业银行对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。 3  三、本期发行基本情况 1. 超短期融资券名称：嘉兴市高等级公路投资有限公司 2016 年度第一期超短 期融资券。 2. 发行人：嘉兴市高等级公路投资有限公司。 3. 主承销商：浙商银行股份有限公司。 4. 簿记管理人：浙商银行股份有限公司。 5. 注册通知书文号：中市协注[2015]SCP251号。 6. 注册金额：人民币40亿元（RMB4,000,000,000元）。 7. 本期发行金额：人民币5亿元（RMB 500,000,000元）。 8. 期限：270天。 9. 面值：人民币壹佰元（RMB100元）。 10.发行价格：本期超短期融资券按面值发行。 11.发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 12.发行利率确定方式：发行利率采用固定利率，通过集中簿记建档、集中配售 方式最终确定。 13.发行方式：主承销商组织承销团，采用簿记建档、集中配售的方式在银行间 市场公开发行。 14.承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券。 15.发行日：2016年【3】月【15】日。 16.缴款日：2016年【3】月【16】日。 17.起息日：2016年【3】月【16】日。 18.债权债务登记日：2016年【3】月【16】日。 4  19.上市流通日：2016年【3】月【17】日。 20.付息日：2016 年【12】月【 11】日，如遇法定节假日或休