巨化集团公司16年第一期短期融资券发行公告.docVIP

巨化集团公司 2015年度第二期短期融资券发行公告 巨化集团公司2016年度第一期短期融资券发行公告 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本期短期融资 券募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本发行公告，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 经中国银行间市场交易商协会注册，巨化集团公司（以下简称 “巨化集团” 和“本公司”）定于 2016年 3月 7日在全国银行间市场发行规模为 5亿元人民币 的巨化集团公司 2016年度第一期短期融资券，现公告如下： 第一章释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人、巨化集团、本公司：巨化集团公司。 2、本期短期融资券：发行人本次发行的总额为 5亿元的巨化集团公司 2016 年度第一期短期融资券。 3、募集说明书：指《巨化集团公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》。 1  巨化集团公司 2015年度第二期短期融资券发行公告 4、本期发行：指巨化集团公司 2016年度第一期短期融资券的发行行为。 5、联席主承销商：中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司 5、承销团：指主承销商中国银行为本期短期融资券发行组建的承销团。 6、人民银行：指中国人民银行。 7、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 8、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 9、银行间市场：指全国银行间债券市场。 10、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外）。 11、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 13、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 14、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。 15、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任 第二章发行基本情况 一、发行条款 ?短期融资券名称：巨化集团公司2016年度第一期短期融资券 ?发行人全称：巨化集团公司 ?待偿还债务融资工具余额：人民币叁拾贰亿肆仟万元（即 RMB3,240,000,000.00） ?注册金额：人民币壹拾捌亿元（即RMB1,800,000,000.00） ?本期发行金额：人民币伍亿元（即RMB500,000,000.00） 2  巨化集团公司 2015年度第二期短期融资券发行公告 ?接受注册通知书文号：中市协注[2016]CP11号 ?期限：365天 ?面值：人民币壹佰元（即100元） ?发行价格：100元/百元面值 ?票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果 最终确定 ?发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外） ?承销方式：联席主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方式 承销本期短期融资券 ?发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行 ?集中簿记建档系统技术支持机构：北金所 ?簿记管理人：中国银行股份有限公司 ?发行日期：2016年3月7日 ?起息日期：2016年3月9日 ?债权债务登记日：2016年3月9日 ?上市流通日：2016年3月10日 ?兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值 ?兑付日期：2017年3月9日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工 作日，顺延期间不另计息） ?兑付方式：到期一次性还本付息，利息随本金一起偿付。本期短期融资 券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊 登《兑付公告》。本期短期融资券的兑付按照中国人民银行的规定，通过上海清 算所创新金融产品登记结算业务系统进行 ?税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期融 资券所应缴纳的税款由投资者承担 ?信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定本期短期融资 券信用等级为AA+，企业主体信用评级为AA+，评级展望为