厦门建发股份有限公司16年第二期超短期融资券募集说明书.docVIP

厦门建发股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 厦门建发股份有限公司 注册总额度： 本期发行金额： 发行期限： 60亿元 10亿元 227天 联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别 信用评级机构及评级结果 为 AAA，中债资信评估有限责任公司给予发行人的 主体信用级别为 AA。 担保机构： 厦门建发集团有限公司 担保机构信用评级机构及 中诚信国际信用评级有限责任公司给予厦门建发集 评级结果 团有限公司的主体信用级别为 AAA。 担保情况： 无条件不可撤销的连带责任保证担保 主承销商/簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 二零一六年三月  重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1  厦门建发股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义................................................................................................................4 一、常用词语释义.................................................................................................4 二、专业技术词语释义.........................................................................................6 第二章 风险提示及说明............................................................................................9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 ........................................................9 （一）利率风险..............................................................................................9 （二）流动性风险..........................................................................................9 （三）偿付风险..............................................................................................9 二、与发行人相关的风险.....................................................................................9 （一）财务风险..............................................................................................9 （二）经营风险............................................................................................13 （三）管理风险..................................................