江苏省盐业集团有限责任公司16年第一期中期票据募集说明书.docVIP

江苏省盐业集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 江苏省盐业集团有限责任公司 注册总额度： 本期发行金额： 本期利率方式： 发行期限： 5亿元 5亿元 固定利率 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 主体信用级别： 债项级别： 联合资信评估有限公司 AA AA 主承销商/簿记管理人 二零一六年  江苏省盐业集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年合并 及母公司财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告， 审计报告号：中兴华鉴字【2014】第 JS118号，大华会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2014年合并及母公司财务报表出具 了带强调事项段无保留意见的审计报告，审计报告号：大华审字 【2015】006425号，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2015年合并及母公司财务报表出具了带强调事项段无保留意 见的审计报告，审计报告号：众会字（2016）第 4382号，请投 2  江苏省盐业集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相 关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。截至募集说明书签署 日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重大事项。 3  江苏省盐业集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义.................................................... 6 第二章投资风险提示 ............................................. 10 一、与本期票据相关的风险 ............................................................................................................ 10 二、与企业相关的风险 .................................................................................................................... 10 第三章发行条款.................................................. 18 一、主要发行条款 ............................................................................................................................ 18 二、发行安排 .................................................................................................................................... 19 第四章募集资金用途 .............................................. 21 一、募集资金用途 ............................................................................................................................ 21 二、募集