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江苏乐众信息技术股份有限公司 公开转让说明书 江苏乐众信息技术股份有限公司 公开转让说明书 （反馈稿） 主办券商 二○一六年五月  江苏乐众信息技术股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。  江苏乐众信息技术股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司 以下重大事项予以充分关注： （一）技术被赶超的风险 移动智能终端行业属于高科技行业，技术是一个公司赖以生存的决定性因素。由于 技术的发展十分迅速，移动智能终端产品日新月异，行业内公司必须依靠强大的研发能 力不断推出新技术、新产品，才能在行业中保持竞争优势。 移动通信终端、卫星通信终端领域即将迎来LTE网络、64位计算、超高清显示等技 术变革，公司需要紧跟技术变革潮流，进一步巩固其在现有业务领域的技术优势；行业 涉及移动通信协议、移动智能终端操作系统、移动芯片技术等多个领域，技术门槛高、 升级换代迅速、市场竞争激烈。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋 势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，或者 实际业务发展过程中执行力有所欠缺，则可能无法在行业竞争格局中取胜。 （二）规模扩大造成管理不利的风险 随着公司业务规模持续快速增长，公司的管理水平在战略规划、组织机构设置、企 业文化建设、机制调整、资源配置、运营管理，特别是财务管理、人才管理、内部控制 等方面都将面临更大的挑战。 （三）股权激励对公司业绩的影响 2014年10月10日陈学强、刘洋分别将其持有公司的0.95%、14.23%股份以4.7453 万元、71.1799万元转让给颐锐投资，公司并于同日进行了增资，本次转让和增资后颐 锐投资持有乐众有限11.84%的股权。颐锐投资为乐众有限的职工持股平台。颐锐投资以 高拓国际对乐众有限入股的价格为依据，颐锐投资持有11.84%乐众有限股权的公允价值 应为3,946,664.08元，这一价值高出颐锐投资实际支付价格的部分，按股份支付处理， 增加当期管理费用3,187,412.08元，资本公积3,187,412.08元。2015年6月8日陈学 强、刘洋、李翠兰将其持有的乐众有限4.5751%、6.9278%、5.1571%股权以29.3382万 元、44.4252万元、33.0706万元转让颐锐投资。乐众有限以2014年10月10日高拓国 i  江苏乐众信息技术股份有限公司 公开转让说明书 际对乐众有限入股的价格为依据，颐锐投资新增持有乐众有限16.66%的股权的公允价值 应为5,553,332.89元，这一价值高出颐锐投资实际支付价格的部分，按股份支付处理， 增加当期管理费用4,484,992.89元，资本公积4,484,992.89元。扣除股份支付，公司 2014年度及2015年1-10月净利润均为正数，上述股份支付一次性确认为当期费用，并 增加公司资本公积，对未来公司业绩不构成影响。 （四）公司业务技术升级产生的市场风险 公司成立初期专注于Android系统的操作系统的软件开发，并于2012年研发出《乐 众智能终端系统软件》，开始为国内智能终端厂商提供智能移动通信终端软件的设计和 开发服务，为消费类品牌客户提供软件、设计开发服务。 随着技术和经验的积累，公司的产品和设计水平均有较大进步。技术的进步使得公 司不满足于消费类通信行业里的客户，2014年下半年后逐渐进入专网通信的行业定制领 域，开始涉足政府安全通信终端，卫星通信终端的开发设计领域，为行业客户提供POS 机的开发和设计，并为国内军工企业提供卫星通信安全终端的开发和设计。 从消费类到专网通信的升级换代，是公司技术产品本身的提高，也是市场所需，专 网通讯面临的竞争比较小，技术要求比较高，合作方式比较稳定，但同时存在一定的市 场风险，假如有其他竞争者进入专网领域，将对公司未来市场产生一定的影响。 （五）业务扩张过程中现金流不足的风险 虽然公司已在移动智能终端系统解决方案与设计开发服务行业积累了丰富的经验