日照港集团有限公司16年第一期短期融资券发行公告.docVIP

日照港集团有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1.日照港集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、 及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2.日照港集团有限公司发行本期短期融资券已在中国银行间市 场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投 资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。 3.本期发行金额共计面值10亿元人民币短期融资券，期限365 天。 4.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（法律、法规禁止购买的除外）。上海浦东发展银行为此次短期融 资券的主承销商。 5.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6.本公告仅对发行日照港集团有限公司 2016年度第一期短期 融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的 投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《日 照港集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集 说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币 1  网（）。 二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国 指中华人民共和国 发行人、本公司 本期短期融资券 指日照港集团有限公司 指日照港集团有限公司 2016年度第一期短期 融资券 募集说明书 本期发行 指《日照港集团有限公司2016年度第一期短期 融资券募集说明书》 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公 开发售日照港集团有限公司 2016年度第一期 短期融资券 人民银行 交易商协会 银行间市场 上海清算所 主承销商 承销团 指中国人民银行 指中国银行间市场交易商协会 指全国银行间债券市场 指银行间市场清算所股份有限公司 指上海浦东发展银行股份有限公司 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商 在内的承销团 承销协议 指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议》 2  簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构，本期短期融资券发行期 间由上海浦东发展银行股份有限公司担任 三、发行基本情况 本期短期融资券名称日照港集团有限公司 2016年度第一期短期融 资券 发行人 日照港集团有限公司 主承销商 簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 接受注册通知书文号中市协注[2016]CP37号 注册金额 人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000.00元） 人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000.00元） 本期发行金额 本期短期融资券期限 365天 本期短期融资券面值人民币壹佰元（RMB100.00元） 3  发行价格 发行对象 100元/百元面值 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 由集中簿记建档结果确定 票面利率 托管方式 采用实名制记账方式，投资人认购的本期融资 券在托管机构开立的托管账户（含A类、B类和 C类账户）中托管记载 发行方式 本期短期融资券由主承销商组建承销团，通过 集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场 公开发行 承销方式 发行日 组织承销团，主承销商余额包销 2016年3月17日 起息日 2016年3月18日 缴款日 2016年3月18日 债权债务登记日 上市流通日 兑付日 2016年3月18日 2016年3月21日 2017年3月18日，如遇中国法定节假日或休息 日，则顺延至下一个工作日 到期一次还本付息 还本付息方式 兑付价格 本期短期融资券到期按面值兑付 本期短期融资券到期日前5个工作日，由发行 人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上 兑付方式 4  刊登《兑付公告》，本期短期融资券的兑付， 按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完 成。相关事宜将在《兑付公告》中详细披露 信用评级机构及信用经大公国际资信评估有限公司评定，发行人的 评级结果 主体信用级别为 AA+，本期短期融资券信用级 别为A-1 信用增进情况 无 登记和托管机构 上海清算所股份有限公司 集中簿记建档系统集北金所 中簿记建档系统技 术： 上市交易 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工 作日即可上市交易 交易市场 税项 全国银行间债券市场 根据国家