日照港集团有限公司16年第一期短期融资券募集说明书.docVIP

日照港集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：人民币壹拾亿元 本期发行金额：人民币壹拾亿元 本期发行期限：365天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体信用级别：AA+ 债项信用级别：A-1 发行人：日照港集团有限公司 主承销商/簿记管理人 二〇一六年二月 1  日照港集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表 对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2  日照港集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 目录 声明....................................................................... 2 第一章 释义 ............................................................... 5 一、常用术语............................................................. 5 二、专有名词............................................................. 6 第二章 风险提示及说明 ..................................................... 6 一、本期债务融资工具的投资风险........................................... 7 二、与发行人相关的风险................................................... 7 第三章 发行条款 .......................................................... 16 一、发行条款............................................................ 16 二、发行安排............................................................ 17 第四章 募集资金运用 ...................................................... 19 一、募集资金用途........................................................ 19 二、募集资金偿债保证措施................................................ 19 三、承诺................................................................ 20 第五章 企业基本情况 ...................................................... 23 一、发行人基本情况...................................................... 23 二、发行人历史沿革及股权结构变动........................................ 23 三、发行人股权结构及控股股东情况........................................ 24 四、发行人独立经营情况.................................................. 24 五、发行人主要控股子公司情况................