江苏宁沪高速公路股份有限公司16年第三期超短期融资券募集说明书.docVIP

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额 本期发行金额 发行期限 人民币 50亿元 人民币 7亿元 86天 担保情况 无担保 信用评级机构 信用评级结果 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体：AAA 发行人：江苏宁沪高速公路股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一六年五月 1  江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2  江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义.................................................... 6 第二章风险提示及说明 ........................................... 10 一、投资风险..................................................... 10 二、发行人相关风险 ............................................... 10 第三章发行条款 ................................................. 19 一、主要发行条款 ................................................. 19 二、发行安排..................................................... 20 第四章募集资金运用 ............................................. 22 一、募集资金主要用途 ............................................. 22 二、本期超短期融资券募集资金的管理 ............................... 22 三、发行人承诺................................................... 22 四、偿债保障措施 ................................................. 22 第五章发行人基本情况 ........................................... 25 一、发行人基本情况 ............................................... 25 二、发行人历史沿革及股本变动情况 ................................. 25 三、发行人股权结构及实际控制人情况 ............................... 26 四、发行人的独立性 ............................................... 27 五、发行人重要权益投资情况 ....................................... 28 六、发行人内部治理及组织机构设臵情况 ............................. 33 七、发行人董事会、监事会及高级管理人员情况 ....................... 44 八、发行人主营业务情况 .........