江苏康缘集团有限责任公司16年第一期短期融资券募集说明书.docVIP

江苏康缘集团有限责任公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 江苏康缘集团有限责任公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额 注册金额 人民币5亿元 人民币5亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 信用评级结果 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体：AA；债项：A-1 发行人：江苏康缘集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一六年五月  江苏康缘集团有限责任公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公 司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2  江苏康缘集团有限责任公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义...................................................................................................................................... 5 第二章风险提示及说明................................................................................................................. 10 一、与本期短期融资券相关的投资风险 ........................................................................................ 10 二、与公司相关的风险 .................................................................................................................... 10 第三章发行条款 ............................................................................................................................ 23 一、主要发行条款 ............................................................................................................................ 23 二、发行安排 .................................................................................................................................... 24 第四章募集资金运用 .................................................................................................................... 27 一、募集资金主要用途 .................................................................................................................... 27 二、发行人的偿债保障措施 ...