厦门国贸集团股份有限公司16年第三期超短期融资券发行公告.docVIP

厦门国贸集团股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告 厦门国贸集团股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1．本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 2．董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等 职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 3．中国银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人。 4．本次共发行面值10亿元超短期融资券，期限为269天。 5．本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外）。 6．本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 7．本公告仅对发行厦门国贸集团股份有限公司2016年度第三期超短期融资券的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解 本期超短期融资券的详细情况，请阅读《厦门国贸集团股份有限公司2016年度第 三期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （）、中国货币网（）。 1  厦门国贸集团股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “厦门国贸/本公司/公司” “超短期融资券” 指厦门国贸集团股份有限公司。 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的 短期融资券。 “本期超短期融资券” 指金额为 10亿元的厦门国贸集团股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券。 “本次发行” 指本期超短期融资券的发行。 “募集说明书” 指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的《厦门国贸集团股份 有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集 说明书》。 “发行公告” 指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关 法律法规制作的《厦门国贸集团股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告》。 “发行文件” 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “簿记管理人” “集中簿记建档” 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间 由中国银行股份有限公司担任。 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 2  厦门国贸集团股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 “北金所” 指北京金融资产交易所有限公司 “承销团” 指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团。 “承销协议” “余额包销” 指公司与主承销商、联席主承销商签订的《厦门 国贸集团股份有限公司非金融企业债务融资 工具承销协议》。 指本期超短期融资券的主承销商和联席主承销 商按照《厦门国贸集团股份有限公司非金融企 业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的 发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部 自行购入。 “上清所” 指银行间市场清算所股份有限公司。 指中国银行间市场交易商协会。 指全国银行间债券市场。 “交易商协会” “银行间市场” “法定节假日” 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日” “元” 指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）。 指如无特别说明，指人民币元。 三、本期超短期融资券发行基本情况 3  厦门国贸集团股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告 1．债务融资工具名称： 厦门国贸集团股份有限公司 2016年度第三期超短 期融资券。 2．发行人全称： 厦门国贸集团股份有限公司。 3．发行人及下属子公司 截至本募集说明书签署日，公司及其下属子公司待 待偿还债务融资工具余额：偿还债务融资工具余额