江苏中南建设集团股份有限公司15年度第一期中期票据发行公告.docVIP

江苏中南建设集团股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告 发行人：江苏中南建设集团股份有限公司 注册金额： 人民币 36亿元 本期发行金额： 人民币 12亿元 3+2年，附第 3年末发行人上调利 发行期限： 率选择权和投资者回售选择权 担保情况： 无担保 发行人信用评级： 中期票据信用评级： 信用评级机构： AA+ AA+ 东方金诚国际信用评估有限公司 主承销商/簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 二〇一五年六月  江苏中南建设集团股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行 2015年度 第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协 会”）（中市协注[2015]MTN224号）注册。国泰君安证券股份有限公司和中国工 商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期中期票据发行金额面值共计 12亿元人民币，期限为 3+2年，附第 3 年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准