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如何做好银保客户经理 渠道、网点的年度经营计划执行、检讨、评估 原则： 系统思考 注重计划的实际性，可操作性 强化20/80定律（帕瑞托定律） 留有余地——时间、内容 方法：诊断 渠道目前的状况如何 目标 渠道未来的达成什么景象 方法 运用何种系统、策略来完成目标 评估 随时针对目标的执行，安排定期、非定期的追踪 必定计划： 年度培训计划 年度激励计划 年度会报计划 督导渠道、网点的经营目标达成 计划的回馈追踪 定期检查 重点单位重点人员的检查追踪 银行理财人员咨询解答与展业辅导 《竞赛方案》的宣导及预警机制 网点理财人员的训练与辅导 产品培训 流程培训 专题培训 ——社会保险的现状 ——商业保险与社保的关系 ——外资银行的理财专题 谈判技巧 经营指标的分析及活动管理改善 加强与公司有关部门的沟通与协调 与客户经理之间 与部门主管之间 与其他业务渠道之间 与各相关部门之间 市场开拓计划的拟定及组织执行 —— 区域市场战术 —— 险种推展 —— 套餐研发 —— 话术开发 —— 产品手册 —— 社保手册 宣传与激励 宣传栏 宣传折页 媒体宣传 竞赛活动 表扬 理财精英俱乐部 银保客户经理的 K、A、S、H 银 保 客 户 经 理 的 K 基础知识 人寿保险基本知识，取得代理人资格证书