宝钢集团有限公司2014年可交换公司债券受托管理事务报告.doc

宝钢集团有限公司 2014 年可交换公司债券 受托管理事务报告 （2015 年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2016 年 6 月 1重要声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告 的内容及信息均来源于发行人 2016 年对外披露的《宝钢集团有限公 司 2015 年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的 专业意见以及发行人向中金公司出具的说明文件。中金公司对报告中 所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实 性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许 可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或 不作为，中金公司不承担任何责任。 2目录 重要声明........................................................................................................................2 第一章 本期债券概要..................................................................................................4 第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况................................................................6 第三章 发行人募集资金使用情况..............................................................................8 第四章 可交换公司债券相关情况..............................................................................9 第五章 受托管理人履行职责情况............................................................................11 第六章 债券持有人会议召开的情况........................................................................12 第七章 本期债券本息偿付情况................................................................................13 第八章 本期债券跟踪评级情况................................................................................14 第九章 与本期债券相关事务专人的变动情况........................................................15 第十章 其他受托管理事项........................................................................................16 3第一章 本期债券概要 一、核准文件和核准规模： 经中国证监会“证监许可[2014]1106 号”文件核准，宝钢集团有限 公司（以下简称“发行人”或“公司”）可公开发行不超过 40 亿元可交 换公司债券（以下简称“可交换债”）。 二、债券名称：宝钢集团有限公司 2014 年可交换公司债券（以 下简称“本期债券”）。 三、债券简称及代码：14 宝钢 EB、132001。 四、发行主体：宝钢集团有限公司。 五、债券期限：本期债券的期限为发行首日起三年。 六、换股期限：本期债券换股期限自可交换债发行结束日满 12 个月后的第一个交易日起至可交换债到期日止，即 2015 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 9 日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一 个交易日。 七、发行规模：人民币 40 亿元。 八、债券利率：票面利率为 1.50%。 九、初始换股价格：43.28 元/股。 十、调整后换股价格：由于本期债券的标的股票公司新华人寿保 险股份有限公司（以下简称“新华保险”或“标的股票”）向截至 2015 年 8 月 19 日 15:00 时上海证券交易所