保利协鑫有限公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

保利协鑫有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告一、重要提示1、保利协鑫有限公司本次发行“保利协鑫有限公司 2016年度第一期超短期融资券”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。2、本次发行面值 3亿元人民币的超短期融资券，期限为 180天。3、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对发行保利协鑫有限公司 2016年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本次发行的投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《保利协鑫有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站（）和中国货币网（）。6、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。保利协鑫有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司/保利协鑫指保利协鑫有限公司保利协鑫控股太仓热电指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指保利协鑫能源控股有限公司太仓保利协鑫热电有限公司沛县热电沛县坑口环保热电有限公司东台热电东台苏中环保热电有限公司徐西热电徐州西区环保热电有限公司阜宁热电阜宁协鑫环保热电有限公司昆山热电昆山鑫源环保热电有限公司丰县生物丰县鑫源生物质环保热电有限公司海门鑫源环保热电有限公司海门热电扬州污泥扬州港口污泥发电有限公司湖州协鑫湖州协鑫环保热电有限公司如东热电如东协鑫环保热电有限公司连云港生物质宝应生物质嘉兴热电连云港协鑫生物质发电有限公司宝应协鑫生物质发电有限公司嘉兴协鑫环保热电有限公司濮院热电/桐乡热电连云港污泥苏州蓝天桐乡濮院协鑫环保热电有限公司连云港鑫能污泥发电有限公司苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司连云港鑫能污泥发电有限公司华润协鑫（北京）环保热电有限公司太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司锡林郭勒国泰风力发电有限公司保利协鑫电力燃料有限公司连云港鑫能华润协鑫太仓垃圾国泰发电保利燃料上海管理中心无锡光伏上海保利协鑫电力运行管理有限公司无锡协鑫分布式能源开发有限公司苏州工业园区北部燃机热电有限公司招商银行、中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、平安银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等苏州北部股份制银行 /股份制商指业银行债务融资工具指非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非2保利协鑫有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券超短期融资券指指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限不超过 270天的短期融资券注册总额度指指本公司于中国银行间市场交易商协会注册的 12亿元超短期融资券额度本期超短期融资券保利协鑫有限公司 2016年度第一期超短期融资券本次发行指指本期超短期融资券的发行募集说明书本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期超短期融资券发行相关信息而制作的《保利协鑫有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》发行公告发行文件簿记管理人簿记建档指指指指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《保利协鑫有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告》在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任”。指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。主承销商指招商银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司3保利协鑫有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告承销团指指指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销协议承销团协议公司与联席主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》承销商各方为承销本期超短期融资券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》及相关附件余额包销指本期超短期融资券的联席主承销商按照《银行