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亨通集团有限公司 20 16年度第一期超短期融资券发行公告亨通集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告一、重要提示1、本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。2、董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。3、中国工商银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商兼簿记管理人。4、本次共发行面值7亿元人民币的超短期融资券、期限为180天。5、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。6、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。7、本公告仅对亨通集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的任何投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）上的《亨通集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》等文件。１亨通集团有限公司 20 16年度第一期超短期融资券二、释义发行公告在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本公司/公司/发行人/ 亨通指亨通集团有限公司集团非金融企业债务融资工具指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券/债务融资工具超短期融资券指指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内还本付息的债务融资工具本期超短期融资券发行额度为人民币 7亿元、期限为 180天的亨通集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券本次发行指指本期超短期融资券的发行募集说明书公司为本次发行而制作的《亨通集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》发行公告发行文件指指公司为本次发行而制作的《亨通集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告》在本期发行过程中必须的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书记发行公告）主承销商承销商指指中国工商银行股份有限公司与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任２亨通集团有限公司 20 16年度第一期超短期融资券发行公告簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理承销团指指指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和其他承销商组成的承销团承销协议余额包销发行人与主承销商签订的《亨通集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》。主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入上海清算所交易商协会北金所指指指银行间市场清算所股份有限公司中国银行间市场交易商协会北京金融资产交易所有限公司全国银行间债券市场银行间市场法定节假日指指中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）工作日元指指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）人民币元（有特殊说明情况的除外）３亨通集团有限公司 20 16年度第一期超短期融资券发行公告三、本期超短期融资券基本情况本期超短期融资券名称：发行人：亨通集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券亨通集团有限公司待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额为 67亿元，其中中期票据 14亿元，短期融资券 17亿元，超短期融资券 21亿元，子公司公司债15亿元注册通知书文号：注册金额：本期发行金额：期限：中市协注[2015]SCP35号叁拾亿元（￥3,000,000,000）柒亿元（￥700,000,000）180天计息天数：面值：平年 365天，闰年 366天壹佰元（￥100）发行价格：发行对象：面值发行，发行利率由集中簿记建档结