佛山市公用事业控股有限公司16年度第一期超短期融资券募集说明书.docxVIP

佛山市公用事业控股有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书发行人：注册总额度：本期发行金额：发行期限：佛山市公用事业控股有限公司40亿元5亿元240天担保情况：无担保联合资信评估有限公司AA+信用评级机构一：信用评级一：信用评级机构二：信用评级二：中债资信评估有限责任公司AA-主承销商/簿记管理人：中国工商银行股份有限公司联席主承销商：兴业银行股份有限公司二零一五年一月1重要提示投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查文件”。2目 录第一章 释义 .......................................................5第二章 风险提示及说明 .............................................8一、与本期超短期融资券相关的风险................................8二、与发行人相关的主要风险......................................8第三章 发行条款 ..................................................14一、发行条款...................................................14二、发行安排...................................................15第四章 募集资金用途 ..............................................17一、募集资金用途...............................................17二、发行人关于本次募集资金用途的承诺...........................17三、偿债保障措施...............................................17第五章 发行人基本情况 ............................................20一、发行人基本情况.............................................20二、发行人历史沿革.............................................20三、发行人出资者及实际控制人...................................20四、独立经营情况...............................................21五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍.........................22六、发行人治理结构.............................................34七、发行人人员基本情况.........................................34八、发行人主营业务情况.........................................36九、发行人主要在建项目及未来投资规划...........................48十、发行人发展规划.............................................53第六章 发行人资信情况 ................................