九州通医药集团股份有限公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

九州通医药集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告一、重要提示1、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。3、本期发行金额10亿元人民币的超短期融资券，期限为270天。中国工商银行股份有限公司为此次发行的主承销商、中信银行股份有限公司为此次发行的联席主承销商。4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对九州通医药集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读《九州通医药集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和上海清算所网站（）。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1发行人：指九州通医药集团股份有限公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发非金融企业债务融资工具（以：行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券下简称“债务融资工具”）超短期融资券本期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270天以内内还本付息的债务融资工具。：指九州通医药集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券注册总额度募集说明书：叁拾亿元（30,000,000,000元）：指发行人为本次融资券的发行而根据有关法律法规制作的《九州通医药集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》本期发行：指发行人本期发行的期限为 270天的 10亿元超短期融资券之发行行为主承销商及簿记管理人：指中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行）联席主承销商承销团：指中信银行股份有限公司（以下简称：中信银行）：指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议承销商：指主承销商与发行人签订的《九州通医药集团股份有限公司 2015-2017年度超短期融资券承销协议》：与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构余额包销簿记建档：指本期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的融资券全部自行购入的承销方式：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承2销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。发行公告兑付公告：指为本次融资券的发行而根据有关法律法规制作的《九州通医药集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告》：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《九州通医药集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券兑付公告》人民银行交易商协会银行间市场上海清算所北金所：指中国人民银行：指中国银行间市场交易商协会：指中国银行间债券市场：指银行间市场清算所股份有限公司：北京金融资产交易所有限公司：每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日：指人民币元工作日元三、本次发行基本情况超短期融资券名称九州通医药集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行人九州通医药集团股份有限公司待偿还债务融资工截止本募集说明书签署日，发行人待偿还公司债16亿元、短3具余额期融资券19亿元、超短期融资券10亿元。中国工商银行股份有限公司中市协注[2016]SCP10号人民币30亿元主承销商注册通知书文号注册金额本期发行金额超短期融资券期限超短期融资券面值发行价格人民币10亿元270天人民币100元本期超短期融资券平价发行，发行价格即面值发行对象全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）票面利率采用固定利率形式，通过集中簿记建档集中配售方式确定票面利率，在本期超短期融资券存续期内保持不变托管方式发行方式由银行间市场清算所股份有限公司采用实名记账方式托管本期超短期融资券由主承销商、联席主承销商组建承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行承销方式发行日余额包销【2016】年【3】月【1】日【2016】年【3】月【3】日平年365天，闰年366天【2016】年【3】月【3】日【2016】年【3】月