佛山市公用事业控股有限公司16年度第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

佛山市公用事业控股有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告佛山市公用事业控股有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告一、重要提示1．本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。2．董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。3．中国民生银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人，中国农业银行股份有限公司为联席主承销商。4．本次共发行面值5亿元超短期融资券，期限为270天。5．本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。6．本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。7．本公告仅对发行佛山市公用事业控股有限公司2016年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，请阅读《佛山市公用事业控股有限公司2016年1佛山市公用事业控股有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。2佛山市公用事业控股有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“佛山公控/本公司/公司”指佛山市公用事业控股有限公司。“超短期融资券”指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的债务融资工具。“本期超短期融资券”指金额为 5亿元的佛山市公用事业控股有限公司2016年度第二期超短期融资券。“本次发行”指本期超短期融资券的发行。“募集说明书”指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《佛山市公用事业控股有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书》。“发行公告”“发行文件”指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《佛山市公用事业控股有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告》。指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）。“主承销商兼簿记管理人”指负责实际簿记建档操作者，即中国民生银行股份有限公司。“簿记建档”指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短期融资券数量和价格水平意愿的程序。“联席主承销商”“承销团”指中国农业银行股份有限公司。指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的3佛山市公用事业控股有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团。“承销协议”“余额包销”指公司与主承销商、联席主承销商签订的《佛山市公用事业控股有限公司非金融企业债务融资工具承销协议文本》。指本期超短期融资券的主承销商和联席主承销商按照《佛山市公用事业控股有限公司非金融企业债务融资工具承销协议文本》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。“上海清算所”“交易商协会”“银行间市场”“法定节假日”指银行间市场清算所股份有限公司。指中国银行间市场交易商协会。指全国银行间债券市场。指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。“工作日”“元”指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。指如无特别说明，指人民币元。4佛山市公用事业控股有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告三、本期超短期融资券发行基本情况1．债务融资工具名称：佛山市公用事业控股有限公司 2016年度第二期超短期融资券。2．发行人全称：佛山市公用事业控股有限公司。3．发行人待偿还债务融资截止本募集说明书签署之日，发行人及下属企业待余额：偿还债务融资工具余额为 42亿元，其中公司债 8亿元，中期票据 9亿元，超短期融资券 10亿元，非公开定向债务融资工具 15亿元。4．接受注册通知书文号：中市协注［2015］SCP46号。5．注册金额：人民币肆拾亿元。人民币伍亿元。270天。6．本期发行金额：7．超短期融资券期限：8．计息年度天数：9．超短期融资券面值：10．发行价格：闰年 366天，非闰年 365天人民币 100元。按面值平价发行，发行利率通过簿记建档