北京首都旅游集团有限责任公司16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

北京首都旅游集团有限责任公司2016年度第一期中期票据发行公告重要提示凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行公告。本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。发行人北京首都旅游集团有限责任公司主承销商及簿记管理人联席主承销商 在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/首旅集团/ 公司指北京首都旅游集团有限责任公司非金融企业债务融资工具 / 债指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行务融资工具中期票据的，约定在一定期限内还本付息的有价证券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按计划分期发行的，约定在一定时间内还本付息的债务融资工具本期中期票据指发行额度为 40亿元人民币，期限为 5年的“北京首都旅游集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据”指本期中期票据的发行本次发行募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《北京首都旅游集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》人民银行指中国人民银行交易商协会国资委指中国银行间市场交易商协会指国务院国有资产监督管理委员会指银行间市场清算所股份有限公司指中国农业银行股份有限公司上海清算所联席主承销商北京农村商业银行股份有限公司承销团主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销协议承销团协议余额包销指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本（2013版）》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本（2013年版）》指主承销商、联席主承销商按照承销团协议之规定，在 承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行簿记管理人由中国农业银行股份有限公司担任簿记管理人《管理办法》工作日指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）节假日元指国家规定的法定节假日和休息日如无特别说明，指人民币元 第一部分发行方案一、本期中期票据主要条款1、本期中期票据名称：北京首都旅游集团有限责任公司2016年度第一期中期票据2、发行人：北京首都旅游集团有限责任公司截至本募集说明书签署日期，公司待偿还债务融资工具余额163.43亿元3、待偿还债务融资工具余额：4、接受注册通知书文号：中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】MTN137号）人民币40亿元5、注册总规模：6、本期发行规模：7、期限：人民币40亿元5年8、面值：人民币100元9、形式：实名制记账式，投资人认购的本期中期票据在上海清算所开立的持有人账户中托管记载按面值平价发行，发行价格为100元由集中簿记建档结果确定10、发行价格：11、票面利率：12、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）13、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行本期中期票据采用实名制记账式，在上海清算所进行统一托管14、中期票据形式：14、承销方式：主承销商、联席主承销商余额包销【2016】年【4】月【18】日15、发行日：16、起息日（缴款日）：17、债权债务登记日：18、上市流通日：【2016】年【4】月【20】日【2016】年【4】月【20】日本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日（【2016】年【4】月【21】日） 存续期内每年的【4】月【20】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）2021年【4】月【20】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）付息日：19、兑付日：20、兑付方式：本期中期票据到期日之前第5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期中期票据的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在《兑付公告》中详细披露21、兑付价格：22、信用评级：本期中期票据到期按面值兑付经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期中期票据的信用等级为AAA23、信用增进情况：本期中期票据无信用增进24、集中簿记建档系统技术支持北金所机构24、托管人：上海清算所25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担非闰年365天，闰年366天26、计息年度天数：二、发行安排（一）发行方式本期中期