北京电子城投资开发股份有限公司16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

北京电子城投资开发股份有限公司2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“发行人”、“电子城”、“本公司”）承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、北京电子城投资开发股份有限公司本期发行待偿还余额不超过 5.5亿元中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。华夏银行股份有限公司为此次发行的主承销商。3、本期共发行面值 5.5亿元人民币中期票据，期限为 5年。每张面值为人民币壹佰元整（即 100.00元），共 550万张。4、本期中期票据的发行对象为全国银行间市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对发行北京电子城投资开发股份有限公司 2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资者自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《北京电子城投资开发股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》。该募集说明书已刊登于中国货币网（)和上海清算所网站（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人、电子城、本公司：北京电子城投资开发股份有限公司。2、中期票据：指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。1 3、募集说明书：指《北京电子城投资开发股份有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》。4、本期发行：指北京电子城投资开发股份有限公司 2016年度第一期中期票据的发行行为。5、主承销商/簿记管理人、华夏银行：指华夏银行股份有限公司。6、承销团：指主承销商华夏银行为本期中期票据发行组建的承销团。7、人民银行：指中国人民银行。8、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）。10、银行间市场：指全国银行间债券市场。11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。13、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况1本期中期票据名称： 中期票据北京电子城投资开发股份有限公司 2016 年度第一期2发行人全称：北京电子城投资开发股份有限公司发行人待偿还债务 截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具余额为 0万元。华夏银行股份有限公司3融资工具余额：4主承销商：5注册文号：6注册金额：7本期发行金额：8中期票据期限：9中期票据面值：中市协注[2015]MTN 381 号人民币12亿元（￥1,200,000,000.00元）人民币5.5亿元（￥550,000,000.00元）5年人民币壹佰元（￥100.00元）10 发行利率：面值发行，采用固定利率方式，由簿记建档结果确定全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）11 发行对象：12 承销方式：13 发行方式：主承销商余额包销本期中期票据由主承销商组建承销团，采用簿记建档方式发行。14 簿记建档日：15 发行日：2016年 2月 26 日 9:00-11:002016年2 月 26 日2 16 缴款日：17 起息日：2016年2 月29 日自 2016 年 2 月 29 日开始计息，本期中期票据存续期限内每年的 2月29日为该计息年度的起息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）18 债权债务登记日：19 上市流通日：20 利息兑付日：2016年2月 29 日2016年3月1 日在债券存续期内，每年的 2月 28日2021年2 月 28日（遇中国法定节假日顺延至下一个工作日）21 本金兑付日：每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息22 还本付息方式：23 兑付价格：本期中期票据到期按面值兑付本期中期票据存续期限内到期日的前 5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”，本期中期票据的兑付，按照中央国债登记结算公司的规定，由中央国债登记结算公司代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露24 兑付公告：信用评级机构及信 联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AA，本期中期票据信用级别为 AA