北京粮食集团有限责任公司16年度第一期短期融资券发行公告.docxVIP

北京粮食集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券发行公告发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二○一六年四月一、重要提示1、北京粮食集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“京粮集团”）发行2016 年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。2、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商及簿记管理人，北京农村商业银行股份有限公司（以下简称“北京农商银行”）为此次发行的联席主承销商。3、本期发行金额面值共计 4亿元人民币短期融资券，期限为 365天。4、本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。5、本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对发行北京粮食集团有限责任公司 2016年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请阅读《北京粮食集团有限责任公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网和上海清算所网站 。7、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。二、释义京粮集团/公司/发行人京粮股份指北京粮食集团有限责任公司指北京京粮股份有限公司公司本部/母公司注册总额度指北京粮食集团有限责任公司本部指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为8亿元人民币的短期融资券最高待偿额度非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在365天内还本付息的债务融资工具短期融资券本期短期融资券期限为365天，发行总额为4亿元的北京粮食集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券本次发行指本期短期融资券的发行募集说明书本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京粮食集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》发行公告发行文件申购要约本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京粮食集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券发行公告》在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的《北京粮食集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券申购要约》人民银行指中国人民银行交易商协会上海清算所主承销商指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指北京银行银行股份有限公司指北京农村商业银行股份有限公司联席主承销商簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理。簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期短期融资券发行期间由北京银行股份有限公司担任北金所承销团指北京金融资产交易所有限公司由主承销商根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》组织的本期短期融资券承销商组成的承销团余额包销本期短期融资券的主承销商按照《北京粮食集团有限责任公司2015-2017年短期融资券承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入的行为银行间市场工作日指全国银行间债券市场指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）节假日元指国家规定的法定节假日和休息日指人民币元三、本期短期融资券发行基本情况本期债务融资工具名称：北京粮食集团有限责任公司 2016年度第一期短期融资券发行人：北京粮食集团有限责任公司主承销商:北京银行股份有限公司簿记管理人:接受注册通知书：本期短期融资券发行期间由主承销商北京银行担任中市协注〔2016〕CP 72号发行人待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告出具之日，公司待偿还债务融资工具余额为人民币 36亿元，其中中期票据余额 10亿元，短期融资券 4亿元，超短期融资券 15亿元，企业债 7亿元注册金额：人民币 8亿元本期发行金额：短期融资券期限：短期融资券面值：发行价格：人民币 4