北京建工集团有限责任公司16年度第二期短期融资券发行公告.docxVIP

北京建工集团有限责任公司2016年度第二期短期融资券发行公告发行人：主承销商：二〇一六年四月- 1 - 一、重要提示1.北京建工集团有限责任公司2016年度第二期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会 ”或“协会”）（中市协注[2014]CP175号）注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商。2.发行人短期融资券注册金额为20亿元人民币，本期短期融资券发行金额为10亿元人民币，期限为 365天。3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.本公告仅对发行北京建工集团有限责任公司2016年度第二期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《北京建工集团有限责任公司 2016年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/公司指北京建工集团有限责任公司具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发短期融资券指行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具指注册金额为 20亿元，发行金额为 10亿元人民币指的北京建工集团有限责任公司2016年度第二期短期融资券本期短期融资券本次发行指本期短期融资券的发行行为发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律指法规制作的《北京建工集团有限责任公司2016年度第二期短期融资券募集说明书》募集说明书- 2 - 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律指法规制作的《北京建工集团有限责任公司2016年度第二期短期融资券发行公告》发行公告在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及指其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）发行文件申购要约簿记管理人为本次发行而制作的《北京建工集团有指限责任公司2016年度第二期短期融资券申购要约》证监会指中国证券监督管理委员会指深圳证券交易所深交所交易商协会银行间市场指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场上海清算所北金所指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档指操作的机构，本期短期融资券发行期间由北京银行股份有限公司担任簿记管理人簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价指格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理指北京银行股份有限公司主承销商承销协议主承销商与发行人为本次发行签订的《非金融企业指债务融资工具承销协议》主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商承销团指组成的承销团主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，指将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式余额包销工作日指每周一至周五，不含中国法定节假日中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息指日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）法定节假日元、万元、亿元指如无特别说明，均指人民币- 3 - 三、本期发行基本情况本期债务融资工具名称：北京建工集团有限责任公司 2016年度第二期短期融资券发行人：北京建工集团有限责任公司注册通知书文号：中市协注【2014】CP175号待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署日，共计人民币 73.15亿元（其中中期票据 15.00亿元，短期融资券 10.00亿元,非公开定向债务融资工具10.00亿元，企业债 6.40亿元，海外公募债 5亿美元折合人民币 31.75亿元。）注册金额：人民币贰拾亿元整本期短期融资券发行金额：人民币壹拾亿元整短期融资券期限：365天计息年度天数：365天短期融资券面值：人民币 100元发行价格：按面值发行，发行价格为 100元/百元票面利率：采用固定利率方式付息，票面利率由集中簿记建档结果确定发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式：主承销商余额包销发