北方水泥有限公司16年度第二期超短期融资券发行公告（更新）.docxVIP

北方水泥有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告发行人主承销商及簿记管理人二〇一六年四月 一、重要提示1、北方水泥有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行 2016年度第二期超短期融资券（以下简称“超短期融资券”）已获中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。2、北京银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的主承销商和簿记管理人。3、本期发行金额共计面值人民币 5亿元超短期融资券，期限为 160天。4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止购买的除外）。5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对发行北方水泥有限公司 2016年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《北方水泥有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（/）。7、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。1 二、释义发行人指北方水泥有限公司本期超短期融资指券发行金额为 5亿元人民币的北方水泥有限公司2016年度第二期超短期融资券本期发行指指本期超短期融资券的发行募集说明书公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《北方水泥有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书》发行公告发行文件簿记管理人簿记建档指指指指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《北方水泥有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告》在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书及本发行公告）制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由北京银行股份有限公司担任。指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。承销协议余额包销指指公司与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》的规定，在发行期限结束后，将未售出的超短期融资券全部自行购入上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司2 交易商协会银行间市场法定节假日指指指中国银行间市场交易商协会全国银行间债券市场中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）工作日指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）元指指如无特别说明，指人民币元北京金融资产交易所有限公司北金所3 三、本期超短期融资券发行基本情况超短期融资券名称：发行人：北方水泥有限公司 2016年度第二期超短期融资券北方水泥有限公司超短期融资券形式：本期超短期融资券采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书出具之日，发行人待偿还债务融资工具余额为人民币叁拾柒亿元（￥3,700,000,000.00），其中短期融资券贰拾贰亿元（￥2,200,000,000.00），超短期融资券壹拾伍亿元（￥1,500,000,000.00）接受注册通知书：注册金额：中市协注【2014】SCP【106】号人民币 50亿元本期发行金额：超短期融资券期限：计息年度天数：超短期融资券面值：发行价格：人民币 5元160天365天人民币壹佰元整（RMB100.00元）本期超短期融资券按面值发行票面利率：本期超短期融资券的利率为固定利率，发行利率将根据集中簿记建档、集中配售结果确定发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）承销方式：发行方式：主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券组建承销团，按面值发行，票面利率通过集中簿记建档方式确定，集中配售方式发行发行日期：2016年 04月 08日2016年 04月 11日2016年 04月 11日2016年 04月 11日起息日期：缴款日期：债权债务登记日：4 上市日期：兑付日期：2016年 04月 12日2016年 9月 18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不