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华电国际电力股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告发 行 人： 注册金额： 发行金额： 发行期限： 担保情况： 评级机构： 信用评级： 华电国际电力股份有限公司 45亿元人民币 30亿元人民币 365天 无担保 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：AAA 本期短期融资券信用等级：A-1 发行人： 主承销商及 簿记管理人： 联席主承销商： 二〇一六年二月 华电国际电力股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1、华电国际电力股份有限公司本次共发行 30 亿元人民币的短期融资券，期限为 365天。中国工商银行股份有限公司担任主承销商、招商银行股份有限公司作为本期短期融资券的联席主承销商。2、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。3、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。4、本公告仅对华电国际电力股份有限公司2016年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）上的《华电国际电力股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》等。二、词汇定义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：华电国际/发行人/本公司/公司华电集团/控股股东主承销商指指指华电国际电力股份有限公司中国华电集团公司中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司非金融企业债务融资工具/债务融 指资工具具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券短期融资券/融资券本期短期融资券指指指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具指注册金额为 45 亿元，发行额度为人民币 30 亿元、期限为 365 天的“华电国际电力股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券”本次发行承销商指指本期短期融资券的发行签订承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构簿记管理人簿记建档指指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理。承销协议余额包销指指发行人与主承销商为签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》本期短期融资券的主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式发行人根据有关法律、法规为发行本期短期融资券而制作的《华电国际电力股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书》募集说明书指发行公告指发行人根据有关法律、法规为发行本期短期融资券而制作的《华电国际电力股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券发行公告》发行人律师评级机构/中诚信国际股东大会指指指指指指指指指指指指指指指指指北京市海问律师事务所中诚信国际信用评级有限责任公司本公司股东大会董事或董事会监事或监事会国家发改委国务院国资委财政部本公司董事或董事会本公司监事或监事会国家发展和改革委员会国务院国有资产监督管理委员会中华人民共和国财政部国家计委原中华人民共和国国家发展计划委员会原中华人民共和国国家环境保护总局原中华人民共和国国家经济贸易委员会中国银行间市场交易商协会中央国债登记结算有限责任公司上海证券交易所国家环保总局国家经贸委交易商协会中央国债登记公司/托管人上交所联交所香港联合交易所有限公司北金所北京金融资产交易所有限公司获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币标明价值、以人民币认购和进行交易的股票A股H股指获准在联交所上市的以人民币标明价值、以港币认购和进行交易的股票《华电国际电力股份有限公司章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中华人民共和国，在本募集说明书中不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和我国台湾地区《公司章程》《公司法》指指指指《证券法》中国、我国、国内元指指如无特殊说明，指人民币元2012 年度、2013年度、2014年度及2015第三季度最近三年及一期最近三年、近三年最近一年指指指指2012年度、2013年度、2014年度2014年度工作日北京市的商业银行的对公营业日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区