华纺股份有限公司16年度第一期短期融资券发行公告(更新).docxVIP

华纺股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1、华纺股份有限公司（以下简称“发行人”或“华纺股份”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、华纺股份有限公司发行本期短期融资券（以下简称“短融”）已经中国银行间市场交易商协会接受注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。3、本期发行金额共计面值1.5亿元人民币，期限365天。4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。上海浦东发展银行股份有限公司为本期短期融资券的主承销商。5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对发行华纺股份有限公司2016年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《华纺股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（ ）和中国货币网（）。1二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：我国、中国：指中华人民共和国发行人、本公司、华纺股份有限公司华纺股份：短期融资券：募集说明书：指华纺股份有限公司2016年度第一期短期融资券指《华纺股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》本期发行：指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售华纺股份有限公司2016年度第一期短期融资券人民币1.5亿元注册金额：人民银行：交易商协会：银行间市场：上海清算所北金所人民币3亿元指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司指上海浦东发展银行股份有限公司指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团主承销商：承销团：簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记2录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任3三、本期发行基本情况短期融资券名称：发行人：华纺股份有限公司2016年度第一期短期融资券华纺股份有限公司主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司中市协注2016CP91号注册通知书文号注册金额：人民币300,000,000.00元本期发行金额：短期融资券期限：短期融资券面值：发行价格：人民币150,000,000.00元闰年366天、非闰年365天人民币壹佰元（100元）按面值发行发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）票面利率：托管方式：发行方式：采用固定利率形式，通过集中簿记建档结果确定确定票面利率，在本短期融资券存续期内保持不变采用实名制记账方式，投资人认购的本期短期融资券在托管机构开立的托管账户中托管记载通过集中簿记建档、集中配售方式发行余额包销承销方式：还本付息方式：兑付日一次性还本付息发行对象：发行日：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）2016年4月11日（T日）4缴款日：起息日：2016年4月13日（T+2日）2016年4月13日（T+2日）债权债务登记日： 2016年4月13日（T+2日）上市流通日：兑付日：2016年4月14日（T+3日）2017年4月13日（遇中国法定节假日顺延至下一个工作日）还本付息方式：兑付价格：到期一次还本付息到期按面值兑付兑付方式：本期短期融资券存续期限内兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成兑付工作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露信用评级机构及评中诚信国际信用评级有限责任公司评定的短期融级结果：资券信用级别为A-1，发行人主体信用级别为AA-本期短期融资券不设立担保上海清算所信用增进情况：登记和托管机构：集中簿记建档系统北金所技术支持机构：簿记管理人：上市交易：上海浦东发展银行股份有限公司本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日5即可上市交易交易市场：税项：全国银行间债券市场根据国家税收法律法规，投资者投资本期短期融资券应缴纳的税款由投资者自行承担本期短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律适用法律：6四、本期发行安排（一）簿记建档安排1、本期短期融资