华能新能源股份有限公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

华能新能源股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告发行人：主承销商及簿记管理人：联席主承销商：二零一六年一月- 1 -一、重要提示1.华能新能源股份有限公司 2016年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2016]SCP8号）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商及簿记管理人，中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）为此次发行的联席主承销商。2.发行人超短期融资券注册金额为 60亿元人民币，本期超短期融资券发行金额为 20亿元人民币，期限为 270天。3.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.本公告仅对发行华能新能源股份有限公司 2016年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《华能新能源股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网 。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司：指华能新能源股份有限公司非金融企业债务融资工具：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券指非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270天内还本付息的债务融资工具超短期融资券：本期超短期融资券：指发行规模为人民币20亿元，期限为270天的“华能新能源股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券”本次发行：指本期超短期融资券的发行行为- 2 -发行公告：指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《华能新能源股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告》募集说明书：指华能新能源股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书人民银行:指中国人民银行上海清算所：主承销商：联席主承销商：承销协议：指银行间市场清算所股份有限公司指北京银行股份有限公司指中国工商银行股份有限公司指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的《华能新能源股份有限公司2015-2017年度超短期融资券承销协议》承销团：指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商及联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销团协议：余额包销：簿记管理人：簿记建档：指承销商各方为承销本期超短期融资券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》指主承销商、联席主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式。指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由北京银行股份有限公司担任指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理指全国银行间债券市场银行间市场：工作日：元：指每周一至周五，不含中国法定节假日指人民币元北金所：指北京金融资产交易所有限公司- 3 -三、本期发行基本情况本期超短期融资券名称华能新能源股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行人华能新能源股份有限公司待偿还债务融资工具余额截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具 38.6亿元，其中包括公司债券 8.6亿元，非公开定向债务融资工具 10亿元，短期融资券 20亿元中市协注[2016]SCP8号注册通知书文号注册金额人民币 60亿元本期发行金额本期超短期融资券期限票面金额人民币 20亿元270天人民币 100元发行方式采用集中簿记建档、集中配售方式发行由北京银行股份有限公司担任由中国工商银行股份有限公司担任由银行间市场清算所股份有限公司担任主承销商及簿记管理人联席主承销商托管机构集中簿记建档系统技术支持机构北京金融资产交易所有限公司托管方式实名记