华谊兄弟传媒股份有限公司16年第一期中期票据发行公告.docxVIP

华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第一期中期票据发行公告发行人华谊兄弟传媒股份有限公司主承销商及簿记管理人平安银行股份有限公司二零一六年一月 一、重要提示1. 华谊兄弟传媒股份有限公司发行2016年度第一期中期票据已获得中国银行间市场交易商协会（中市协注[2016]MTN 21号）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。平安银行股份有限公司为此次发行的主承销商。2. 本期中期票据发行金额面值22亿元人民币，期限为3年。3. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4. 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5. 本发行公告仅对发行华谊兄弟传媒股份有限公司发行2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《华谊兄弟传媒股份有限公司发行2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。1 释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1. 发行人：指华谊兄弟传媒股份有限公司2. 本期中期票据：指华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第一期中期票据3. 本期发行：指发行人本期发行的期限为3年的22亿元人民币中期票据之行为4. 主承销商：指平安银行股份有限公司5. 簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理6. 簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由平安银行股份有限公司担任7. 承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团8. 承销协议：指发行人与主承销商签订的《华谊兄弟传媒股份有限公司2015-2017年度中期票据之承销协议书》9. 发行公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第一期中期票据发行公告》10.兑付公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第一期中期票据兑付公告》11.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会2 12.银行间市场：指全国银行间债券市场13.北金所：指北京金融资产交易所有限公司14.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司15.投资者：指全国银行间债券市场机构投资者16.元：如无特别说明，指人民币元17.工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）3 二、本期发行基本情况1. 中期票据名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第一期中期票据2. 发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司3. 主承销商：平安银行股份有限公司4. 注册通知书文号：中市协注[2016 ]MTN 21号5. 注册金额：22亿元6. 本期发行金额：22亿元7. 中期票据期限：3年8. 中期票据面值：100元9. 发行价格：本次融资券按面值发行10.发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）11.发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行12.票面利率：由集中簿记建档结果确定13.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销14.托管方式：采用实名记账方式托管15.发行日：2016 年1 月 28 日16.缴款日：2016 年1 月 29 日17.起息日：自缴款日开始计息18.债权债务登记日： 2016 年1 月 29 日19.上市流通日：2016 年 2 月1 日20.付息日：2017 年 至 2019 年每年的 1 月 29 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）21.兑付日：2019 年 1 月 29 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）22.付息、兑付方式：本期中期票据到期一次性还本付息，兑付日前4 的五个工作日由发行人按有关规定在主管机关指定的信息媒体上刊登“兑付公告”，并在兑付日按面值加利息由银行间市场清算所股份有限公司代理完成付息兑付工作。23.兑付价格：本期中期票据按年付息，面值兑付24.信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司25.信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限