华泰集团有限公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

华泰集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告主承销商/簿记管理人:一、重要提示●华泰集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016年度第一期超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行为本期融资券发行的主承销商。●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。●本期发行面值共计5亿元人民币超短期融资券，期限为 270天，每张面值为100元。●兴业银行股份有限公司作为本期超短期融资券发行的主承销商。本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购买者除外）。●本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。●本公告仅对发行华泰集团有限公司2016年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《华泰集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司：华泰集团有限公司；2、超短期融资券/融资券：企业按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及配套文件的规定，依照法定程序在银行间债券市场发行的约定在 270天内还本付息的有价证券；3、注册总额度：本次注册总额度为 20亿元人民币；4、本期融资券：发行规模人民币 5亿元，期限为 270天的华泰集团有限公1 司 2016年度第一期超短期融资券；5、本次发行：本期超短期融资券的发行；6、发行公告：本公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的“华泰集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告”；7、募集说明书：公司为发行融资券而制作的“华泰集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书”；8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”；9、承销商：由兴业银行为主承销商所组成的本期融资券承销团成员；10、承销团：主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和承销商组成的承销团；11、簿记建档：由发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，同簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中建档系统实现簿记建档全流程线上化处理；12、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任；13、余额包销：主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行期结束后，将未售出的融资券全部自行购入；14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会；15、北金所：北京金融资产交易所有限公司；16、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司；17、银行间市场：全国银行间债券市场；18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心；19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）；20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日；21、元：如无特别说明，指人民币元。三、本次发行基本情况1、超短期融资券名称：华泰集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券；2、发行人：华泰集团有限公司；3、主承销商：兴业银行股份有限公司；4、注册通知书文号：中市协注[2015]SCP96号5、注册金额：人民币 20亿元（即 2,000,000,000.00元）6、本期发行规模：人民币 5亿元（即 500,000,000.00元）7、计息年度天数：365天；2 8、计息方式：到期一次性还本付息9、超短期融资券期限：270天；10、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行；11、票面金额：人民币壹佰元（即 100元）；12、发行价格：按面值发行；13、票面利率：按集中簿记建档结果确定；14、发行日：2016年【4】月【11】日；15、簿记建档时间：2016年【4】月【11】日 9:00-14:00；16、缴款日：2016年【4】月【12】日；17、起息日：2016年【4】月【12】日；18、债权债务登记日：2016年【4】月【12】日；19、上市流通日：2016年【4】月【13】日起在全国银行间债券市场流通转让；20、兑付日：2017年【1】月【7】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）；21、付息日：2017年【1】月【7】日；22、还本付息方式：到期一次还本付息；23、兑付价格：按面值