北京首都旅游集团有限责任公司16年度第三期超短期融资券发行公告.docxVIP

北京首都旅游集团有限责任公司2016年度第三期超短期融资券发行公告发 行 人北京首都旅游集团有限责任公司主承销商及簿记管理人中信银行股份有限公司注册金额：人民币壹佰伍拾亿元整（RMB15,000,000,000）本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000）本期超短期融资券期限：15天担保方式：无担保信用评级机构及评级结果：联合资信评估有限公司 AAA中债资信评估有限责任公司 AA+2016年 4月 一、重要提示1、北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行2016年度第三期超短期融资券（以下简称“超短期融资券”）已获中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。2、中信银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的主承销商和簿记管理人。3、本期发行金额共计面值 10亿元人民币超短期融资券，期限为 15天。4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止购买的除外）。5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对发行北京首都旅游集团有限责任公司 2016年度第三期超短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《北京首都旅游集团有限责任公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于 上 海 清 算 所 网 站 （ ） 和 中 国 货 币 网（/）。7、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。1 二、释义本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：首旅集团/公司/本 指 北京首都旅游集团有限责任公司公司/发行人超短期融资券指 非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270天内还本付息的债务融资工具本期超短期融资券 指 指发行规模为人民币 10亿元的北京首都旅游集团有限责任公司 2016年度第三期超短期融资券本次发行人民银行交易商协会上海清算所主承销商承销商指 指本期超短期融资券的发行指 中国人民银行指 中国银行间市场交易商协会指 银行间市场清算所股份有限公司指 中信银行股份有限公司指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构承销团指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记管理人承销协议指 制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任指主承销商与发行人为本次发行签订的《北京首都旅游集团有限责任公司 2016年度第三期超短期融资券承销协议》指2 承销团协议余额包销指 指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》以及承销团回函指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，指将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式银行间市场北金所指 全国银行间债券市场指 北京金融资产交易所有限公司工作日指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）节假日元指 国家规定的法定节假日和休息日指 人民币元3 三、本期超短期融资券发行基本情况名称：北京首都旅游集团有限责任公司 2016年度第三期超短期融资券发行人：北京首都旅游集团有限责任公司待偿还债务融资工具余额： 截至本发行公告出具之日，公司待偿还债务融资工具余额为 148.43亿元，其中短期融资券 39亿元，中期票据余额 34亿元，超短期融资券 48亿元，定向工具 15亿元，待偿还企业债券余额 9亿元，待偿还可交换债 3.43亿元注册总额：人民币 150亿元注册通知书文号：本期发行金额：本期超短期融资券期限：年度计息天数：面值：中市协注[2014]SCP141号人民币壹拾亿元（￥1,000,000,000.00 ）15天365天人民币壹佰元（即 100元）发行利率：面值发行，发行利率根据集中簿记建档结果最终确定发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）承销方式：余额包销发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式发行超短期融资券形式：本期超短期融资券采用实名制记账式，