华侨城集团公司16年度第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

华侨城集团公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告华侨城集团公司2016年度第二期超短期融资券发行公告一、重要提示1．华侨城集团公司发行本期超短期融资券已完成中国银行间市场交易商协会的注册。中国建设银行股份有限公司为主承销商。2．本次共发行面值16亿元超短期融资券，期限为270天。3．本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4．本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5．本公告仅对发行华侨城集团公司2016年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，请阅读《华侨城集团公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）中国货币网（）。1 华侨城集团公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“华侨城/本公司/公司/发行人”“超短期融资券”指指华侨城集团公司。具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270天内还本付息的债务融资工具。“本期超短期融资券”指金额为 16亿元的华侨城集团公司 2016年度第二期超短期融资券。“本次发行”指指本期超短期融资券的发行。“募集说明书”公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《华侨城集团公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书》。“发行公告”“发行文件”“簿记管理人”指指指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《华侨城集团公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告》。在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）。簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。“主承销商”指中国建设银行股份有限公司。2 华侨城集团公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告“簿记建档”指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。“承销商”指将负责承销本期超短期融资券的一家、或多家、或所有机构。“承销团”指指指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承销商组成的承销团。“承销协议”“余额包销”公司与主承销商签订的《华侨城集团非金融企业债务融资工具承销协议》。本期超短期融资券的主承销商按照《华侨城集团公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。“上海清算所”“交易商协会”“北金所”指指指指指银行间市场清算所股份有限公司。中国银行间市场交易商协会。北京金融资产交易所有限公司。全国银行间债券市场。“银行间市场”“法定节假日”中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。3 华侨城集团公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告“工作日”“元”指指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。如无特别说明，指人民币元。4 华侨城集团公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告三、本期超短期融资券发行基本情况1．债务融资工具名称：2．发行人：华侨城集团公司 2016年度第二期超短期融资券。华侨城集团公司。3．待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，发行人及下属公司发行债务融资工具待偿还余额共计 177亿元，其中中期票据 88亿元，长期限含权中期票据25亿元，非公开发行债务融资工具 20亿元，超短期融资券 44亿元。4．接受注册通知书文号：5．注册金额：中市协注【2014】SCP【50】号人民币 100亿元。人民币 16亿元。270天。6．本期发行金额：7．超短期融资券期限：8．年度计息天数：9．超短期融资券面值：10．发行利率：365天。人民币 100元。面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。11．发行对象：12．承销方式：13．发行方式：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券。本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。5 华侨城集团公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告14．簿记建档日：15．发行日：2016年 4