北京金隅股份有限公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

北京金隅股份股份公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告发行人：北京金隅股份股份公司簿记建档人、主承销商：中信银行股份有限公司二○一六年四月一、重要提示1、北京金隅股份股份公司本期发行“北京金隅股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券” (以下简称“本期发行” )已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]SCP219号文件注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、北京金隅股份有限公司超短期融资券注册规模为 100亿元，本期发行规模为 20亿元，期限为 180天。3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《北京金隅股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（ ）和银行间市场清算所股份有限公司网站（）。6、北京金隅股份有限公司承诺发行公告真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：金隅股份 /公司 /本公司 /指北京金隅股份有限公司发行人母公司/公司本部指北京金隅股份有限公司本部非金融企业债务融资工具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发指具/债务融资工具行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下指简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。超短期融资券金额为 20亿元人民币的北京金隅股份有限公司本期超短期融资券指2016年度第一期超短期融资券《银行间债券市场非金中国人民银行于2008年4月9日颁布的《银行间债券融企业债务融资工具管 指理办法》市场非金融企业债务融资工具管理办法》本次发行指本期超短期融资券的发行发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法指律法规制作的《北京金隅股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告》《发行公告》发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法指律法规制作的《北京金隅股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》《募集说明书》发行文件在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及指其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）。簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体指集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任。主承销商兼簿记管理人发行人与主承销商、联席主承销商为承销本期超短指期融资券签订的《北京金隅股份有限公司2015-2017年超短期融资券承销协议》《承销协议》承销团由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由主指承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销3团。指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理集中簿记建档指银行间市场北金所指指中国银行间债券市场北京金融资产交易所有限公司中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）工作日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）法定节假日或休息日元指指指如无特别说明，指人民币元《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中国人民银行于2008年4月16日颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》公司法指指指指《中华人民共和国公司法》中国银行间市场交易商协会国务院国有资产监督管理委员会国家发展和改革委员会交易商协会国资委国家发改委上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司4三、本期发行基本情况债务融资工具名称：发行人：北京金隅股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券。北京金隅股份有限公司。发行人及下属子公司截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还企业债券 19亿元，超短期融资券 10亿元，短期融资券 20，中期票据 80亿元，非公开定向工具 50亿元。待偿还债务融资工具余额：注册通知书文号：注册金额：中市协注【2015】SCP219号。人民币 100亿元。本期发行金额：超短期融资券期限：计息年度天数人民币 20亿元。180天。365天。.超短期融资券面值：发行利率：人民币 100元。面值发行