北京海吉星医疗科技有限公司16年度第一期短期融资券发行公告.docxVIP

北京海吉星医疗科技有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司一、重要提示●北京海吉星医疗科技有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016年度第一期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行股份有限公司为本期短期融资券的主承销商。●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。●本期发行面值共计2亿元人民币短期融资券，期限为 365天，每张面值为 100元。●本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。●本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。●本公告仅对发行中北京海吉星医疗科技有限公司2016年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《北京海吉星医疗科技有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：- 1 - 1、发行人/公司：北京海吉星医疗科技有限公司。2、短期融资券：是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具。3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 4亿元人民币的短期融资券最高待偿额度。4、本期短期融资券：发行规模人民币 2亿元，期限为 365天的北京海吉星医疗科技有限公司 2016年度第一期短期融资券。5、本次发行：本期短期融资券的发行。6、募集说明书：指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京海吉星医疗科技有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》。7、发行公告：指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京海吉星医疗科技有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告》。8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”。9、承销商：由兴业银行为主承销商组织的本期短期融资券承销团的成员。10、承销团：由主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承销机构。11、北金所：北京金融资产交易所有限公司。12、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。13、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期北京海吉星医疗科技有限公司 2016年度第一期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任。14、余额包销：本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式。15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。16、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。17、银行间市场：全国银行间债券市场。- 2 - 18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。21、元：如无特别说明，指人民币元。三、本次发行基本情况1、短期融资券名称：北京海吉星医疗科技有限公司 2016年度第一期短期融资券。2、发行人：北京海吉星医疗科技有限公司。3、主承销商：兴业银行股份有限公司。5、接受注册通知书文号：中市协注[2015] CP85号。6、注册金额：人民币 4亿元（即 RMB400,000,000.00）。7、本期发行金额：人民币 2亿元（即 200,000,000元）。8、债务融资工具期限：365天。9、票面金额：人民币壹佰元（即 100元）。10、发行价格：按面值发行。11、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。12、票面利率：本期短期融资券的利率为固定利率，最终的发行利率将根据集中簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期内固定不变。13、托管方式：采用实名记账式。14、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。15、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以余额包销方式承销本期短期融资券。16、发行日：2016年【4】