北京海国鑫泰投资控股中心16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

北京海国鑫泰投资控股中心2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、北京海国鑫泰投资控股中心（以下简称“发行人”）发行2016年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。恒丰银行股份有限公司为此次发行的主承销商，南京银行股份有限公司为本次发行的联席主承销商。2、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、本期共发行面值5亿元人民币中期票据，期限为5年。4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。6、本公告仅对发行北京海国鑫泰投资控股中心 2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《北京海国鑫泰投资控股中心 2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 ()和中国货币网（）。 二、释义除非文中另有所指下列词语具有如下含义:1、发行人：指北京海国鑫泰投资控股中心。2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的约定在一定期限还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《北京海国鑫泰投资控股中心 2016年度第一期中期票据募集说明书》。4、主承销商、恒丰银行：指恒丰银行股份有限公司。5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团。6、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。7、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。8、集中簿记建档：为“指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。9、北金所：北京金融资产交易所有限公司。10、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由恒丰银行股份有限公司担任。 11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。12、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。13、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期中期票据发行的基本情况1、中期票据名称：北京海国鑫泰投资控股中心 2016年度第一期中期票据。2、发行人：北京海国鑫泰投资控股中心3、发行人中期票据注册金额：人民币10亿元（RMB1,000,000,000元）。4、本期发行规模：人民币5亿元（RMB500,000,000元）。5、注册通知书文号：中市协注【2015】MTN【414】号。6、中期票据期限：5年。7、发行价格：本期中期票据采用面值发行8、发行利率：本期中期票据采用固定利率方式发行，发行利率通过集中簿记建档方式、集中配售方式最终确定。9、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所10、票面利率：由集中簿记建档结果确定。11、中期票据形式：采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管。12、偿付顺序：本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序 等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具。13、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式。14、招标标的：本期中期票据的利率。15、兑付价格：按中期票据面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。16、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。17、簿记建档时间：2016年【2】月【23】日。18、发行首日：2016年【2】月【23】日。19、缴款日期及时间：2016年【2】月【25】日。20、债权债务登记日：2016年【2】月【25】日。21、起息日：2016年【2】月【25】日。22、上市流通日：2016年【2】月【26】日。23、利息兑付日：在债券存续期内，每年的【2】月【25 】日。24、本金兑付日：2021年【2】月【25 】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日）。25、兑付办法：本期中期票据存续期限内到期日的前 5个工作日，由发行人按有关规定在相关信息媒体上刊登“兑付公告”。中期票据的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。26、长期主体评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用评级为 AA+级。27、中期票据担保：本期中期票据无担保。28、本期中期票据的托管人：