北京市政路桥股份有限公司16年度第一期短期融资券发行公告.docxVIP

北京市政路桥股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告发行人：北京市政路桥股份有限公司主承销商：中信银行股份有限公司联席主承销商：北京银行股份有限公司二○一六年四月 一、重要提示1、北京市政路桥股份有限公司本期发行“北京市政路桥股份有限公司2016年度第一期短期融资券”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]CP456号文件注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、北京市政路桥股份有限公司短期融资券注册规模为 8亿元，本期发行规模为 4亿元，期限为 365天。3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《北京市政路桥股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和银行间市场清算所股份有限公司网站（）。6、北京市政路桥股份有限公司承诺发行公告真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2 二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司：指北京市政路桥股份有限公司非金融企业债务融资工 ：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市具（简称“债务融资工具”）场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具本期短期融资券：指发行金额为4亿元、期限为 365天的“北京市政路桥股份有限公司 2016年度第一期短期融资券”本期发行发行公告：指本期短期融资券的发行行为：指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京市政路桥股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告》募集说明书：指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京市政路桥股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》：指中国人民银行人民银行交易商协会上海清算所：指中国银行间市场交易商协会：指银行间市场清算所股份有限公司同业拆借中心：指全国银行间同业拆借中心主承销商联席主承销商承销团：指中信银行股份有限公司指北京银行股份有限公司指簿记管理人为本次发行根据承销团协议组织：的，由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议：指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的《北京市政路桥股份有限公司2015-2017年度短期融资券承销协议》承销团协议：指主承销商及承销团其他成员为承销本期短期融资券签订的《银行间市场非金融企业债务融3 资工具承销团协议》余额包销：指本期短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式集中簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任《管理办法》：指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》工作日：指每周一至周五，不含法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）法定节假日或休息日元：如无特别说明，指人民币元4 三、本期发行基本情况短期融资券名称：企业全称：北京市政路桥股份有限公司 2016年度第一期短期融资券北京市政路桥股份有限公司待偿还债务融资工具截至本募集说明书签署日期，发行人待偿还债务融资工余额：具余额为 14亿元，其中短期融资券4亿元，中期票据10亿元注册通知书文号：注册金额：中市协注 2015CP456号人民币 8亿元（RMB800,000,000元）人民币 4亿元（RMB400,000,000元）365天本期发行金额：短期融资券期限：计息年度天数短期融资券面值：发行价格：平年 365天，闰年 366天本期短期融资券面值为 100元本期短期融资券面值 100元，平价发行发行利率：由集中簿记建档结果确定。本期短期融资券采用固定利率方式，在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融资券采用单利