北京市国有资产经营有限责任公司16年度第一期超短期融资券募集说明书.docxVIP

北京市国有资产经营有限责任公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商注册金额：人民币壹佰亿元整（RMB10,000,000,000）本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000）本期超短期融资券期限：270天担保方式：无担保信用级别：中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA2016年北京市国有资产经营有限责任公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“本公司”）发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺，本公司发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。2北京市国有资产经营有限责任公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章释义...................................................... 5第二章风险提示及说明 ............................................ 8一、本期超短期融资券的投资风险..................................8二、公司的相关风险..............................................8第三章发行条款 ................................................. 11一、本期超短期融资券发行条款...................................11二、本期超短期融资券发行安排...................................13第四章募集资金运用 ............................................. 15一、公司融资目的...............................................15二、公司募集资金的用途.........................................15三、公司承诺...................................................15第五章发行人基本情况 ........................................... 16一、发行人概况.................................................16二、发行人历史沿革.............................................17三、发行人控股股东及实际控制人.................................17四、发行人控股子公司及参股公司情况.............................19五、发行人组织架构和治理结构...................................27六、公司高级管理人员及员工基本情况.............................27七、公司主营业务经营状况及发展规划.............................34第六章公司的资信状况 ........................................... 50一、公司的评级状况.............................................50二、公司银行授信情况......