安徽方兴科技股份有限公司16年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

安徽方兴科技股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书发行人：安徽方兴科技股份有限公司注册金额：6.00亿元本期发行金额：2.00亿元发行期限：信用增进：3年无信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司主体信用级别：AA债项信用级别：AA主承销商/簿记管理人联席主承销商二零一六年三月 重要提示本期中期票据募集说明书由安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“本公司”）提供。本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的规定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1 目录第一章第二章释义 .................................................................................................................................. 4风险提示及说明 ................................................................................................................. 9一、与本期中期票据相关的风险 ...................................................................................................... 9二、与发行人有关的风险 .................................................................................................................. 9第三章发行条款 ............................................................................................................................ 17一、主要发行条款 ............................................................................................................................ 17二、发行安排 .................................................................................................................................... 18第四章募集资金运用 .................................................................................................................. 21一、募集资金用途 ............................................................................................................................ 21二、承诺 ............................................................................................................................................ 21三、偿债计划安排 ............................