安徽九华山旅游(集团)有限公司16年度第二期中期票据法律意见书.docxVIP

目录一、发行人发行本期中期票据的主体资格………………3 二、发行人发行本期中期票据的批准和授权……………5 三、发行人发行本期中期票据的《募集说明书》及其他发行文件………………………………………………………5 四、发行人发行本期中期票据的信用评级………………6 五、发行人发行本期中期票据的法律意见书……………7 六、发行人发行本期中期票据的审计……………………7 七、发行人发行本期中期票据的承销……………………9 八、发行人发行本期中期票据的重大法律事项…………9 九、发行人发行本期中期票据的结论性意见……………16 2 安徽安贵律师事务所AnHui AnGui Law Firm247000安徽省池州市贵池区秋浦中路198号三楼3th, No.198,Qiupu Road, Guichi District, ChiZhou City,Anhui Province 247000, ChinaTEL：+86566-2023828 FAX：+86566-2026914安徽安贵律师事务所关于安徽九华山旅游（集团）有限公司2016年度第二期中期票据发行之法律意见书致：安徽九华山旅游（集团）有限公司安徽安贵律师事务所（以下简称“本所”）是依法设立、可以在中华人民共和国（以下简称“中国”，就本法律意见书不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）从事律师业务的律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律意见。现本所受安徽九华山旅游（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号）（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（下称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（下称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（下称“《中介服务规则》”）、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》 （2016版）（下称“《注册发行规则》”）、《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系》（2016版）（下称“《表格体系》”）、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》（2016版）（下称“《注册规程》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）现行有效的规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人2016年度第二期中期票据发行（以下简称“本次发行”）所涉及的有关法律事项，出具本法律意见书。本所同意将本法律意见书作为本次发行必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意将本法律意见书作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。为出具本法律意见书，本所声明：1、本所已依据本法律意见书出具之日前已发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规则指引发表法律意见。本法律意见书只对中国法律问题作出评论，本所出具本法律意见书所依据的中国法律，是指截至本法律意见书出具之日在中国境内有效的中国法律、行政法规、部门规章、地方性法规及相关规定。本所不对上述法律、行政法规、部门规章、地方性法规及相关规定日后可能出现的解释、调整及修改对本法律意见造成的实质变更与影响负责。本所也并不对任何中国司法管辖区域之外的法律发表意见。2、为出具本法律意见书，本所审查了必要且与出具本法律意见书相关的文件，本所还查阅了其他与出具本法律意见书有关的法律、法规，此外，本所还向有关政府部门作了本所认为必要的查询，经过对本次发行的合法合规性进行充分尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、在本法律意见书中，本所仅就本次发行所涉及的有关法律问题发表意见，并不对有关会计、审计和偿债能力等非法律专业事项发表评论（包括但不限于财务会计文件记载形式、偿债能力评价、现金流动性分析），本法律意见书如有提及有关会计、审计及其他相关内容，也仅为对该等内容的引述，并不表明本所律师对该等内容真实性、准确性、合法性作出了任何判断及保证。4、本法律意见书仅供本次发行之目的使用，未经本所律师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本法律意见书用作任何其他目的。5、本所律师同意发行人在《安徽九华山旅游（集团）公司2016年度第二期中期票据募集说明书》（下称“《募集说明书》”）中自行引用或按交易商协会审查要求引用本法律意见书部分或全部内容。为出具本法律意见书，本所得到发行人及其他相关机构的保证：1、本所审阅的全部文件的复印件均与原件相符，为真实的复印件；2、本所审阅的全部文件的印章、签字均是真实、有效的；3