大同煤矿集团有限责任公司16年度第一期短期融资券发行公告.docxVIP

大同煤矿集团有限责任公司 2016年度第一期短期融资券发行公告大同煤矿集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1.大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“同煤集团”）发行 2016年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。中国民生银行股份有限公司为此次发行的主承销商。2.本期发行金额面值共计10亿元人民币短期融资券，期限为 366天。3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.本公告仅对大同煤矿集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券详细情况，敬请阅读《大同煤矿集团有限责任公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站：和中国货币网。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1.发行人：大同煤矿集团有限责任公司。2.短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1 大同煤矿集团有限责任公司 2016年度第一期短期融资券发行公告一年内还本付息的债务融资工具。3.募集说明书：指《大同煤矿集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》4.本期发行：指发行人本期发行人民币10亿元短期融资券之行为。5.主承销商：指中国民生银行股份有限公司。6.簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。7.北金所：指北京金融资产交易所有限公司。8.簿记管理人：指中国民生银行股份有限公司。9.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。10.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。11.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。12.银行间市场：指全国银行间债券市场。13.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。14.元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况1.短期融资券名称：大同煤矿集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券。2.注册总规模：人民币20亿元（RMB2,000,000,000.00元）。3.接受注册通知书文号：中市协注【2014】CP320号。4.本期发行规模：人民币10亿元（RMB 1, 000,000,000.00元）。5.期限：366天。6.担保：本期短期融资券不设立担保。7.发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。8.集中簿记建档系统技术支持机构：北金所。9.单位面值：壹佰元（即RMB100元）。10.票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率由集中簿记建2 大同煤矿集团有限责任公司 2016年度第一期短期融资券发行公告档结果确定。11.发行价格：面值发行。12.起息日：2016年2月 25日。13.付息日：2017年2月 25日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）。14.到期日：2017年2月 25日。15.到期兑付金额：到期一次性还本并支付最后一年利息。16.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。17.簿记建档时间：2016年2月 24日18.缴款日：2016年2月 25日19.信用评级：经联合资信评估有限公司评定，给予发行人的本期短期融资券信用级别为 A-1，企业主体长期信用评级为 AAA。20.托管方式：采用实名记账方式。21.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。22.交易市场：全国银行间债券市场。23.兑付方式：托管机构代理兑付。24.税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。25.适用法律：本期发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。四、本期发行安排（一）集中簿记建档安排1、本期短期融资券簿记管理人为中国民生银行股份有限公司，本期短期融资券承销团成员须在 2016年 2月 24日，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《大同煤矿集团有限责任公司 2016年度第一期短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。2、每一