大唐国际发电股份有限公司16年度第三期超短期融资券发行公告.docxVIP

大唐国际发电股份有限公司2016年度第三期超短期融资券发行公告大唐国际发电股份有限公司2016年度第三期超短期融资券发行公告一、重要提示1、此次发行的大唐国际发电股份有限公司2016年度第三期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册。国家开发银行股份有限公司担任此次发行的主承销商、中国建设银行股份有限公司担任此次发行的联席主承销商。2、本次共发行面值30亿元人民币的超短期融资券、期限为270天，每张面值为100元，共3,000万张。3、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。4、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对大唐国际发电股份有限公司2016年度第三期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）上的《大唐国际发电股份有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书》等文件。6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。1 大唐国际发电股份有限公司2016年度第三期超短期融资券发行公告二、释义在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/本公司/公司/非金融企业债务融资工具指大唐国际发电股份有限公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270天内还本付息的债务融资工具指本次发行金额为30亿元人民币的大唐国际发电股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券超短期融资券本期超短期融资券本次发行发行公告指本期超短期融资券的发行行为指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《大唐国际发电股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告》募集说明书指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《大唐国际发电股份有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书》人民银行国家发改委交易商协会上海清算所北金所指中国人民银行指中华人民共和国国家发展和改革委员会指中国银行间市场交易商协会指银行间债券市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司主承销商联席主承销商承销团指国家开发银行股份有限公司指中国建设银行股份有限公司指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团指发行人与主承销商及联席主承销商签订的《大唐国际发电股份有限公司2014-2016年超短期融资券承销主协议》承销协议余额包销指本期超短期融资券的主承销商与联席主承销商按照《非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行期结束时，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指为“指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由国家开发银行股份有限公司担任2 大唐国际发电股份有限公司2016年度第三期超短期融资券发行公告工作日指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元如无特别说明，指人民币元三、本期超短期融资券基本情况超短期融资券名称：发行人：大唐国际发电股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券大唐国际发电股份有限公司发行人待偿还债务融资工具截至本募集说明书出具之日，公司本部待偿还公司债余额：余额为 120亿元，待偿还超短期融资券余额为130亿元人民币，待偿还中期票据 35亿元。中市协注[2014]SCP【24】号注册通知书文号：注册总额：人民币陆佰亿元（RMB20,000,000,000元）人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000元）【270】天本期发行金额：本期超短期融资券期限：超短期融资券面值：发行价格：人民币壹佰元（RMB100.00元）本期超短期融资券面值发行发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行方式：本期超短期融资券由主承销商及联席主承销商组织