大连机床集团有限责任公司16年度第一期中期票据券发行公告.docxVIP

大连机床集团有限责任公司2016年第一期中期票据发行公告主承销商/簿记管理人一、重要提示●大连机床集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016年第一期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。兴业银行股份有限公司为本期中期票据的的主承销商。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行为本期融资券发行的主承销商。●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。●本期发行面值共计4亿元人民币中期票据，期限为 3年，每张面值为 100元。●本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购买者除外）。●本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。●本公告仅对发行大连机床集团有限责任公司2016年第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《大连机床集团有限责任公司 2016‐ 1 ‐ 年第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司：大连机床集团有限责任公司；2、中期票据：是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具；3、本期融资券：发行规模人民币 4亿元，期限为 3年的大连机床集团有限责任公司 2016年第一期中期票据；4、本次发行：本期中期票据的发行；5、发行公告：本公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的“大连机床集团有限责任公司 2016年第一期中期票据发行公告”；6、募集说明书：公司为本期中期票据而制作的《大连机床集团有限责任公司 2016年第一期中期票据募集说明书》；7、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”；8、承销商：由兴业银行为主承销商组织的本期中期票据承销团的成员；9、承销团：主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团；10、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理；11、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体簿记建档操的机构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任12、余额包销：主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行期结束后，将未售出的融资券全部自行购入；13、交易商协会：中国银行间市场交易商协会；‐ 2 ‐ 14、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司；15、银行间市场：全国银行间债券市场；16、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心；17、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）；18、节假日：国家规定的法定节假日和休息日；19、元：如无特别说明，指人民币元；20、北金所：北京金融资产交易所有限公司。三、本次发行基本情况1、中期票据名称：大连机床集团有限责任公司 2016年第一期中期票据；2、发行人：大连机床集团有限责任公司；3、非金融企业债务融资工具品种：中期票据；4、接受注册通知书文号：中市协注【2015】MTN290号5、注册金额：人民币 8亿元（即 RMB800,000,000.00元）；6、本期发行金额：人民币 4亿元（即 RMB400,000,000.00元）；7、计息年度天数：闰年 366天、非闰年 365天8、计息方式：按年计息；9、中期票据期限：3年；10、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售发行方式；11、票面金额：人民币壹佰元（即 100元）；12、发行价格：按面值发行；13、票面利率：按集中簿记建档结果确定；14、发行日：2016年【1】月【13】日；15、簿记建档时间：2016年【1】月【13】日 9:00-14:00；16、缴款日：2016年【1】月【14】日；17、起息日：2016年【1】月【14】日；18、债权债务登记日：2016年【1】月【14】日；19、上市流通日：2016年【1】月【15】日起在全国银行间债券市场流通转让；20、兑付日：2019年【1】月【14】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的‐ 3 ‐ 第一个工作日）；21、付息日：存续期内每年【1】月【14】日；22、还本付息方式：按年付息，到期还本付息；23、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律