国电山东电力有限公司16年度第一期短期融资券发行公告.docxVIP

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司指国电山东电力有限公司本期短期融资券指注册金额为10亿元，本期发行金额为8亿元、期限为366日的“国电山东电力有限公司 2016年度第一期短期融资券”短期融资券募集说明书指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。指公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《国电山东电力有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》发行公告指公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的《国电山东电力有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告》上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司指中国农业银行股份有限公司指中国建设银行股份有限公司主承销商/簿记管理人联席主承销商承销商与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构承销团指主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团承销协议承销团协议指《国电山东电力有限公司 2015-2017年度短期融资券承销协议》主承销商、联席主承销商与承销商为本次发行签署的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版）》余额包销簿记建档主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理指北京金融资产交易所有限公司北金所簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体簿记建档操1 作的机构，本期短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有限公司担任工作日元指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）指人民币元2 第一部分发行方案一、本期短期融资券主要条款1.2.3.短期融资券名称：国电山东电力有限公司 2016年度第一期短期融资券发行人：国电山东电力有限公司接受注册通知书文号：中市协注【2015】CP412号4.5.6.7.短期融资券期限：366天发行额度：人民币捌亿元（RMB800,000,000元）计息年度天数：366天计息方式：本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，本次短期融资券的利息和本金自兑付首日起不另计息8.短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管9.票面金额：人民币壹佰元（RMB 100元）10.发行价格：按票面金额发行11.发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。本期短期融资券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息12.发行方式：本期短期融资券由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行13.认购单位：本期短期融资券认购人认购的短期融资券面值金额应当是人民币 1,000万元的整数倍14.发行首日：2016年【1】月【27】日15.缴款日：2016年【1】月【28】日16.债权登记日：2016年【1】月【28】日18.交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2016年【1】月【29】日，即可在全国银行间债券市场流通转让3 19.本息兑付方式：利息随本金的兑付一起支付。2017年【1】月【28】日一次性支付利息以及本金。本金自兑付日起不另计利息20.兑付日：2017年【1】月【28】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）21.兑付办法：本期短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《国电山东电力有限公司 2016年度第一期短期融资券兑付公告》。本次短期融资券的兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成兑付工作22.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）23.集中簿记建档系统技术支持机构：北金所24.总托管人：银行间市场清算所股份有限公司25.税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担26.担保方式：无担保27.承销方式：主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券28.信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用评级为 AAA，本期债券债项评级为 A-1；29.募集资金的用途：本次发行短期融资券所募集的资金用于偿还公司本部银行借款。二、发行安排（一）承销方式本期短期融资券的承销方式为余额包销。