大连装备投资集团有限公司16年度第一期短期融资券发行公告.docxVIP

大连装备投资集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1、大连装备投资集团有限公司本次发行13亿元人民币的短期融资券，期限为365天。中国工商银行股份有限公司担任主承销商。2、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。3、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。4、本公告仅对大连装备投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）上的《大连装备投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》等文件。5、大连装备投资集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/大连资源/（本）公指大连装备投资集团有限公司司/本企业：我国、中国：指中华人民共和国1 注册总额度:人民币叁拾亿元募集说明书：指发行人根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会的相关配套文件规定制作的《大连装备投资集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》短期融资券：企业依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易的并约定在1年内还本付息的债务融资工具本次发行/本期发行：指大连装备投资集团有限公司2016年度第一期短期融资券的发行行为人民银行：指中国人民银行交易商协会：指中国银行间市场交易商协会国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会指大连市人民政府国有资产监督管理委员会指全国银行间债券市场大连市国资委：银行间市场：上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司实名记账式短期融资券：指采用上海清算所的登记托管系统，以记账方式登记和托管的短期融资券主承销商/工商银行：指中国工商银行股份有限公司承销团：指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短融发行期间由中国工商银行股份有限公司担任簿记管理人：簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理北京金融资产交易所有限公司北金所工作日：指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）余额包销：指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，2 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的方式指发行人根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会的相关配套文件规定，为本次发行而制作的《大连装备投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告》发行公告：分销商/其他承销团成员：指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议及与本次发行有关文件的约束，参与本期短期融资券承销的机构承销协议：指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》承销团协议：元：指人民币元三、本次发行基本情况1、本期短期融资券：2、发行人：大连装备投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券大连装备投资集团有限公司3、发行人待偿还债务融截至本募集说明书签署日，发行人已发行待偿还直接资工具：债务融资余额 38.42亿元4、注册金额：5、本期发行金额：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000元）人民币壹拾叁亿元（RMB1,300,000,000元）6、本期短期融资券期限： 365天7、本期短期融资券面值： 100元8、发行价格：本期短期融资券面值 100元，平价发行9、本期短期融资券利率：本期短期融资券采用固定利率方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变10、发行及对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购者除外）11、承销方式：12、发行方式：余额包销通过集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行3 13、短期融资券形式：采用实名记账方式，投资