大唐国际发电股份有限公司16年度第三期超短期融资券募集说明书(更新1).docxVIP

大唐国际发电股份有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书注册额度：人民币贰佰亿元整（RMB20,000,000,000）本期发行金额：叁拾亿元（RMB3,000,000,000）发行期限：270天担保情况：无担保发行人主体长期信用等级：AAA（大公国际资信评估有限公司）AAA（中债资信评估有限公司）发行人：主承销商及簿记管理人：国家开发银行股份有限公司联席主承销商：中国建设银行股份有限公司二〇一六年四月PAGE 124 重要声明发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人股东大会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件和查询地址”。PAGE 124 大唐国际发电股有限公司 2016度第三期超短期融资券募集说明书目录第一章释义 1一、常用词语释义 1二、专用技术词语释义 3第二章风险提示及说明 5一、与本期超短期融资券相关的投资风险 5发行条款 12第三章一、本期超短期融资券主要条款12二、本期超短期融资券发行安排13第四章募集资金运用 15一、融资目的 15二、募集资金用途 15三、发行人承诺 15第五章公司基本情况 16一、概况 16二、发行人历史沿革 16三、控股股东、实际控制人和股权结构 17（一）控股股东和实际控制人 17六、公司治理情况 31七、高级管理人员简介 40八、工作人员状况47第六章公司的财务状况 79公司的资信状况 112本期超短期融资券的担保情况114税项 115发行人违约责任及投资者保护机制 116信息披露 124与本次超短期融资券发行有关的机构 126备查文件 133第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章PAGE 124 大唐国际发电股有限公司 2016度第三期超短期融资券募集说明书第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一、常用词语释义大唐发电/公司/发行人大唐国际发电股份有限公司注册总额度发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计200亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度超短期融资券具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具本期短期融资券期限为270天，发行总额为30亿元的大唐国际发电股份有限公司2016年度第三期超短期融资券本次发行本期超短期融资券的发行募集说明书本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《大唐国际发电股份有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书》发行公告发行文件本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《大唐国际发电股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告》在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）主承销商国家开发银行股份有限公司联席主承销商簿记建档中国建设银行股份有限公司指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记PAGE 124 大唐国际发电股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记管理人承销协议承销团指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期超短期融资券发行期间由主承销商中信银行股份有限公司担任公司与联席主承销商签订的《大唐国际发电股份有限公司 2014-2016年超短期融资券承销协议》由联席主承销商根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》组织的本期超短期融资券承销商