大同煤矿集团有限责任公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

大同煤矿集团有限责任公司2016年度第一期超短期融资券发行公告一、重要提示1、大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“同煤集团”）发行2016年度第一期超短期融资券已经在中国银行间市场交易商协会注册。恒丰银行股份有限公司为此次发行的主承销商，招商银行股份有限公司为本次发行的联席主承销商。2、本期共发行总面值50亿元人民币超短期融资券，期限270天。3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对发行同煤集团 2016年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《大同煤矿集团有限责任公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:1、同煤集团、发行人：指大同煤矿集团有限责任公司。 2、超短期融资券：是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。3、募集说明书：指《大同煤矿集团有限责任公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》。4、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由恒丰银行股份有限公司担任。5、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。6、主承销商、恒丰银行：指恒丰银行股份有限公司;招商银行：招商银行股份有限公司。7、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团。8、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。9、托管机构：指上海清算所股份有限公司。10、北金所：指北京金融资产交易所有限公司11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。12、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 13、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期超短期融资券发行的基本情况1、超短期融资券名称：大同煤矿集团有限责任公司2016年度第一期超短期融资券。2、超短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。3、注册金额：人民币壹佰亿元（RMB10,000,000,000元）4、本期发行规模：人民币伍拾亿元（RMB5,000,000,000元）。5、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。6、超短期融资券期限：270天。7、发行价格：本期超短期融资券采用面值发行。8、发行利率：按面值发行，发行利率根据集中簿记建档结果最终确定。9、兑付价格：按超短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。10、兑付方式：托管机构代理兑付。11、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式。12、承销方式：组织承销团，主承销商按照各自份额余额包销。13、簿记建档时间：2016年【1】月【11】日。14、发行日：2016年【1】月【11】日-【13】日。15、分销日：2016年【1】月【11】日-【12】日。16、缴款日期：2016年【1】月【13】日。17、债权债务登记日：2016年【1】月【13】日。 18、起息日：本期超短期融资券自2016年【1】月【13】日开始计息。19、上市流通日： 2016年【1】月【14】日。20、兑付日及到期日：2016年【10】月【9】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。21、超短期融资券担保：本期超短期融资券无担保。22、长期主体评级：经联合资信评估有限公司评定公司主体信用评级为AAA级。24、本期超短期融资券的托管人：上海清算所。25、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所四、本期发行安排（一）集中簿记建档安排：1、本期超短期融资券簿记管理人为恒丰银行股份有限公司，本期超短期融资券承销团成员须在2016年【1】月【11】日【9】时至【12】时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《大同煤矿集团有限责任公司2016年度第一期超短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。2、每一承销团成员申购金额的下限为1000万元（含1000万元），申购金额超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。（二）