大同煤矿集团有限责任公司16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

大同煤矿集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据发行公告重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本期中期票据募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本发行公告，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 经中国银行间市场交易商协会备案，大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”、“发行人”和“本公司”）定于 2016年 3月 1日在全国银行间市场发行规模为不超过 15亿元人民币的大同煤矿集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据，现公告如下：第一章释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/同煤集团/本公司：大同煤矿集团有限责任公司。2、中期票据：是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市1 场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《大同煤矿集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》。4、本期发行：指大同煤矿集团有限责任公司2016 年度第一期中期票据的发行行为。5、主承销商：指中国银行股份有限公司6、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国银行股份有限公司担任。7、承销团：指主承销商中国银行为本期中期票据发行组建的承销团。8、人民银行：指中国人民银行。9、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上清所”）。11、银行间市场：指全国银行间债券市场。12、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。13、工作日：指中国的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息日)。14、元：如无特别说明，指人民币元。15、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿2 记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。16、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。第二章本期发行基本情况一、发行条款?本期中期票据名称：大同煤矿集团有限责任公司2016年度第一期中期票据?发行人：大同煤矿集团有限责任公司?发行人待偿还债务融资工具余额：截至本《募集说明书》签署之日，发行人待偿还债务融资工具余额为588亿元。?兑付日：2021年3月3日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息?注册通知书文号：中市协注[2015 ] MTN728号?注册总额：人民币15亿元（RMB1,500,000,000元）?本期发行金额：人民币15亿元（RMB1,500,000,000元）?本期中期票据期限：5年?计息年度天数：闰年366天，非闰年365天?本期中期票据面值：壹佰元?发行价格：发行价格为面值人民币壹佰元?票面利率：由集中簿记建档结果确定?利率确定方式：采用固定利率方式计息，发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式最终确定?发行对象：全国银行间债券市场机构投资人（国家法律、法规禁止投资人除外）?发行方式：组建承销团，面值发行，利率招标，通过集中簿记建3 档、集中配售方式?承销方式：余额包销?发行日：2016年3月1日?起息日：2016年3月3日?缴款日： 2016年3月3日?上市流通日：2016年3月4日?债权债务登记日：2016年3月3日?付息日：自发行日起，每年的3月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）?兑付日：2021年3月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）?认购和托管：本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式发行；上海清算所为本期中期票据的登记和托管机构?付息方式：本期中期票据每个付息日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作?兑付方式：本期中期票据到期日前5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加利息兑付，由上海清算所代理完成兑付工作?信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，同煤集团的主体信用等级为AA