安徽方兴科技股份有限公司16年第一期中期票据发行公告.docxVIP

安徽方兴科技股份有限公司2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1.安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“方兴科技”）拟发行2016年度第一期中期票据。上海浦东发展银行股份有限公司为此次中期票据的主承销商。2.本期发行金额共计2亿元人民币中期票据，期限3年。3.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。4.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。7.本公告仅对发行人安徽方兴科技股份有限公司2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《安徽方兴科技股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站和中国货1 币网，网址如下：/和二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“本公司/公司/集团公司指安徽方兴科技股份有限公司/发行人/方兴科技“中期票据”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具“本期中期票据”指发行规模为 2亿元人民币的安徽方兴科技股份有限公司2016年度第一期中期票据“本期发行”指本期中期票据的发行“《管理办法》”指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》“募集说明书”指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《安徽方兴科技股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》“发行公告”指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《安徽方兴科技股份有2 限公司 2016年度第一期中期票据发行公告》“发行文件”指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）“簿记管理人”指制定集中簿记建档流程程序及负责具体集中实际簿记建档操作者的机构，本期中期票据发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任“簿记建档”指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由由簿记管理人记录承销团成员/投资者认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿的程序，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中薄记建档是薄记建档的一种实现形式，通过集中薄记建档系统实现薄记建档过程全流程线上化处理“主承销商”指上海浦东发展银行股份有限公司指中国民生银行股份有限公司“联席承销商”3 “承销商”指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构“承销团”指由主承销商根据《安徽方兴科技股份有限公司中期票据承销团协议》组织的本期中期票据承销商组成的承销团“承销协议”“余额包销”指发行人与主承销商签订的《安徽方兴科技股份有限公司 2016-2017年度中期票据承销协议》指本期中期票据的主承销商按照《安徽方兴科技股份有限公司 2015-2017年度中期票据承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购入的行为“上海清算所”“交易商协会”“北金所”指银行间市场清算所股份有限公司指中国银行间市场交易商协会指北京金融资产交易所有限公司指全国银行间债券市场“银行间市场”三、本期发行基本情况4 中期票据名称安徽方兴科技股份有限公司2016年度第一期中期票据发行人安徽方兴科技股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司主承销商联席承销商簿记管理人接受注册通知书文号上海浦东发展银行股份有限公司中市协注[2016]MTN【】号待偿还债务融资截至本《发行公告》出具之日，公司待偿还债务工具余额融资工具余额为零元人民币注册金额人民币陆亿元（600,000,000.00元）人民币贰亿元（200,000,000.00元）本期发行金额中期票据期限3年中期票据面值发行价格人民币100元100元/百元面值发行对象全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）票面利率本期中期票据票面利率由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，并在本期中期票据存续期内固定不变，不计复利，逾期不另计利息采用实名制记账方式，投资人认购的本期融资券在托管机构开立的托管账户（含A类、B类和C类账户）中托管记载托管方式：5 发行方式承销方式发行日通过集中簿记建档、集中配售方式发行组织承销团，余额包销2016